十年难遇的超级投资机遇,CRO央企第一股!严重低估!新签订单大幅增长!国内CRO
十年难遇的超级投资机遇,CRO央企第一股!严重低估!新签订单大幅增长!
国内CRO上市企业中,只有四家(药明康德、康龙化成、昭衍新药、益诺思)同时获得NMPA、ONCE GLP认证及通过FDA GLP检查,美迪西排除之外。22年中国CRO安评市场药明康德占比21%,昭衍新药占比14%,益诺思占比7%(唯一央企具有业务优势、占比会越来越高)—下图。
![](http://gbres.dfcfw.com/Files/picture/20240906/B91B643E60711FE0A74F83A4EFB5EE47_w780h266.jpg)
上市公司中昭衍新药、美迪西可以与益诺思做比较,益诺思的安评范围比昭衍新药要更广,美迪西侧重于临床前药物发现和研究。美迪西典型的家族企业,可以说与益诺思无法对比。
昭衍新药23年毛利率42%,今年恶化至30%左右。
美迪西23年毛利率24%,今年差到不敢想象。
益诺思23年毛利率44%,今年维持40%+(根据今年中报好于22年)
(昭衍新药与益诺思毛利率接近,但今年的盈利能力明显恶化,中报亏损1.7亿扣非后更是亏损近2个亿。美迪西在去年亏损的前提下,今年持续恶化。可以说昭衍新药和美迪西以前还可以看的40%左右的毛利率,今年已经面目全非了,美迪西毛利率去年已经降至20%左右。昭衍新药今年大概率降至30%左右。而益诺思今年还能保持40%+的毛利率实属难得。而益诺思ps是三者最低!严重低估!)
益诺思2024年在手订单充足、业务量大增!且订单同比大幅增长,益诺思在招股书中透露,仅2024年一季度在手订单大增40%(下图)。如此重要的央企CRO企业,可以说标的非常稀缺且非常优质。
![](http://gbres.dfcfw.com/Files/picture/20240906/F3E0EBC998340B7A806234230D98321F_w719h165.jpg)
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C益诺思(688710)
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