公告日期：2024-11-06

证券代码：688711 证券简称：宏微科技 公告编号：2024-086

转债代码：118040 债券简称：宏微转债

江苏宏微科技股份有限公司

关于不向下修正“宏微转债”转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 截至 2024 年 11 月 5 日，江苏宏微科技股份有限公司（以下简称“公司”）
股价已触发“宏微转债”转股价格向下修正条款。

● 经公司第五届董事会第四次会议审议，公司董事会决定本次不向下修正
“宏微转债”转股价格，同时在未来六个月内（即 2024 年 11 月 6 日至 2025 年
5 月 5 日），如再次触发“宏微转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正
方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2025 年 5 月 6 日重新起算，若再次
触发“宏微转债”转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“宏微转债”的转股价格向下修正权利。

一、可转换公司债券基本情况

（一）发行上市概况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏宏微科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1092 号），公司
于 2023 年 7 月 25 日向不特定对象发行可转换公司债券 430.00 万张，每张面值
为人民币 100.00 元，本次发行募集资金总额为 43,000.00 万元。可转换公司债券期限为自发行之日起六年。

经上海证券交易所“自律监管决定书（〔2023〕183 号）”文同意，公司
43,000.00 万元可转换公司债券已于 2023 年 8 月 14 日起在上海证券交易所挂牌
交易，债券简称“宏微转债”，债券代码“118040”。

（二）转股价格调整情况

根据相关规定及《募集说明书》的约定，公司本次发行的“宏微转债”自
2024 年 1 月 31 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 62.45 元/股。因公司实
施完成 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记工
作，转股价格自 2023 年 11 月 2 日起调整为 62.35 元/股。具体内容详见公司于
2023 年 11 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏宏微
科技股份有限公司关于调整“宏微转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-083）。
根据相关规定及《募集说明书》的约定，公司于 2024 年 1 月 29 日召开了
2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正“宏微转债”转股价格的议案》，同时授权董事会根据《募集说明书》中的相关条款办理本次向下修
正“宏微转债”转股价格的相关手续。公司于 2024 年 1 月 29 日召开了第四届董
事会第三十三次会议，审议通过了《关于向下修正“宏微转债”转股价格的议案》，同意将“宏微转债”转股价格由 62.35 元/股向下修正为 40.00 元/股。具体内容详
见公司于 2024 年 1 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江
苏宏微科技股份有限公司关于向下修正“宏微转债”转股价格暨转股停牌的公告》（公告编号：2024-012）。

因公司实施 2023 年度权益分派实施方案，“宏微转债”转股价格自 2024 年
6 月 19 日起调整为 28.52 元/股，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 12 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏宏微科技股份有限公司关于 2023年度实施权益分派时调整“宏微转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-048）。
二、可转换公司债券转股价格向下修正条款

根据《募集说明书》的约定，“宏微转债”的转股价格向下修正条款如下：
（一）修正条件与修正幅度

在本次发行的可转债存续期内，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交……
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