公告日期：2024-07-18

深圳市龙图光罩股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市

招股意向书附录

序号 文件名称 页码

1 发行保荐书 1

2 法律意见书 38

3 律师工作报告 294

4 财务报表及审计报告 420

5 公司章程（草案） 560

6 发行人审计报告基准日至招股意向书签署日之间的 相 619

关财务报表及审阅报告

7 内部控制鉴证报告 714

8 经注册会计师核验的非经常性损益明细表 727

9 关于同意深圳市龙图光罩股份有限公司首次公开发行 740

股票注册的批复

海通证券股份有限公司
关于深圳市龙图光罩股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市

之

发行保荐书

保荐机构（主承销商）

（上海市广东路 689 号）

二〇二四年六月

声 明

本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称《保荐管理办法》）、《首次公开发行股票注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

本发行保荐书如无特别说明，相关用语具有与《深圳市龙图光罩股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中相同的含义。

目 录

声 明......1
第一节 本次证券发行基本情况 ......3

一、本次证券发行保荐机构名称 ......3

二、保荐机构指定保荐代表人及保荐业务执业情况 ......3

三、保荐机构指定的项目协办人及其他项目人员 ......3

四、本次保荐的发行人情况 ......4

五、本次证券发行类型 ......4

六、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 ......4

七、保荐机构对本次证券发行上市的内部审核程序和内核意见 ......5
第二节 保荐机构承诺事项 ......8
第三节 关于发行人利润分配政策的核查......9

一、《公司章程（草案）》中利润分配相关规定 ......9
二、董事会关于股东回报事宜的专项研究论证情况以及相应的规划安排理由

等 ......11
三、发行人上市后三年内的利润分配计划、制定的依据和可行性以及未分配

利润的使用安排 ......12

四、长期回报规划的内容及制定考虑因素 ......14
第四节 对本次证券发行的推荐意见 ......16

一、本次证券发行履行的决策程序 ......16

二、发行人符合科创板定位的说明 ......16

三、本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件 ......19

四、本次证券发行符合《注册管理办法》规定的发行条件 ......20

五、发行人私募投资基金备案的核查情况 ......24

六、发行人审计截止日后经营状况的核查结论 ......25

七、发行人存在的主要风险 ......25

八、发行人市场前景分析 ......31

九、关于有偿聘……
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