公告日期：2024-08-28

中信证券股份有限公司

关于普冉半导体（上海）股份有限公司

使用部分超募资金增加募投项目投资额暨调整募投项目实
施进展的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）担任普冉半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”、“普冉股份”）首次公开发行 A 股股票并上市的保荐机构和持续督导机构，根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等法律法规的有关规定，对普冉股份使用部分超募资金增加募投项目投资额暨调整募投项目实施进展事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 6 月 22 日出具的《关于同意普冉半
导体（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2111 号），公司首次公开发行人民币普通股（A）股 9,057,180 股，每股发行价格为 148.90 元，募集资金总额为人民币 134,861.4102 万元；扣除发行费用后实
际募集资金净额为人民币 124,554.5364 万元。上述募集资金已于 2021 年 8 月 16
日全部到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票
的资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 8 月 16 日出具了《验资报告》（信会
师报字[2021]第 ZF10839 号）。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司已设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，保荐机构已与公司、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据《普冉半导体（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市
招股说明书》以及公司于 2022 年 6 月 30 日披露于上海证券交易所网站的《普冉
半导体（上海）股份有限公司关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告》，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票的募集资金在扣除发行费用后将用于如下项目：

单位：万元

序号 项目名称 总投资额 募集资金投入金额

1 闪存芯片升级研发及产业化项目 18,964.11 18,964.11

2 EEPROM 芯片升级研发及产业化项目 4,787.19 4,787.19

3 总部基地及前沿技术研发项目 10,793.90 10,793.90

4 基于存储芯片的衍生芯片开发及产业化项目 28,262.83 28,262.83

合计 62,808.03 62,808.03

除公司《招股说明书》中披露的募投项目计划外，公司于 2022 年 07 月 15
日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，公司拟使用 28,262.83 万元（含利息及现金管理收益）超募资金投资建设“基于存储芯片的衍生芯片开发及产业化”项目。公司已就该新增募投项目专户与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

三、关于使用部分超募资金增加募投项目投资额并调整募投项目实施进度的计划

（一）原募投项目计划投资和实际投资情况

本次拟使用部分超募资金增加投资额的募投项目为“总部基地及前沿技术研发项目”（以下简称“该项目”），根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，该项目的原投资计划如下：

单位：万元

项目名称 投资总额 募集资金投入金额 备案号

总部基地及前沿技 10,793.90 10,793.90 2020-310115-6……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。