公告日期：2024-12-25

国投证券股份有限公司

关于深圳市倍轻松科技股份有限公司

部分募投项目结项并将节余募集资金留存募集资金专户

及永久补充流动资金的核查意见

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”、“保荐机构”）作为深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称“倍轻松”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，就倍轻松此次部分募投项目结项并将节余募集资金留存募集资金专户及永久补充流动资金进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市倍轻松科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1965 号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,541 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 27.40 元，募集资金总额为人民币 422,234,000.00 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他发行费用共计人民币 63,323,585.91 元后，本
次募集资金净额为 358,910,414.09 元。上述资金已于 2021 年 7 月 9 日全部到位，
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具天健验【2021】3-43 号验资报告。募集资金到账后，已全部存放于公司开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况

根据《深圳市倍轻松科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招
股说明书》，公司首次公开发行股票并上市募集资金调整前为 49,673.10 万元，根据公司实际发行结果，本次实际募集资金净额为 35,891.04 万元。公司于 2021年 8 月 18 日召开了第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第七次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额并结合各募集资金投资项目的情况，对部分募集资金投资项目投入募集资金金额进行调整，具体情况如下：

序号 项目名称 项目总投资 调整前拟投入募 调整后拟投入募
（万元） 集资金（万元） 集资金（万元）

1 营销网络建设项目 27,862.02 27,862.02 15,089.96

2 研发中心升级建设项目 8,801.08 8,801.08 8,801.08

3 信息化升级建设项目 5,010.00 5,010.00 4,000.00

4 补充营运资金 8,000.00 8,000.00 8,000.00

合 计 49,673.10 49,673.10 35,891.04

三、本次部分募投项目结项的具体情况

（一）本次部分募投项目使用及结项的基本情况

本次结项的募集资金投资项目为“信息化升级建设项目”与“营销网络建设项目”，“信息化升级建设项目”与“营销网络建设项目”已于 2024 年度建设完成并达到预期可使用状态。截至本核查意见披露日，“信息化升级建设项目”与“营销网络建设项目”节余募集资金分别为 2,534.64 万元、1,704.44 万元，募集资金使用及节余具体情况如下：

募集资金承诺 截至本核查意 利息及现金管 节 余 募 集 资 金
项目名称 投资总额(1) 见披露日累计 理收益(3) （4=1-2+3）

投入金额(2)

信息化升级建设项目 4,000.00 1,737.89 272.53 2,534.64

营销网络建设项目 15,089.96 13,517.83 132.31 ……
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