公告日期：2021-04-29

中信证券股份有限公司

关于

上海艾为电子技术股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
之

发行保荐书

保荐机构

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

二〇二一年四月

目 录

目 录......1
声 明......2
第一节 本次证券发行基本情况......3
一、保荐机构名称......3
二、项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况......3
三、发行人基本情况......4
四、保荐人与发行人的关联关系......4
五、保荐机构内核程序和内核意见......5
第二节 保荐人承诺事项......7
第三节 保荐人对本次证券发行上市的保荐结论......8
一、保荐结论......8
二、本次发行履行了必要的决策程序......8
三、发行人符合《证券法》规定的发行条件......9 四、发行人本次发行符合《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》
规定的发行条件......10
五、关于发行人股东履行私募投资基金备案程序的核查......12
六、保荐机构聘请第三方情况......13
七、保荐机构关于发行人聘请第三方情况的核查意见......13 八、对发行人即期回报摊薄情况的合理性、填补措施及相关主体承诺事项的核
查意见......13
九、发行人面临的主要风险......15
十、发行人的发展前景评价......24

声 明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“本保荐人”或“保荐人”）接受上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称“艾为电子”、“发行人”或“公司”）的委托，担任艾为电子首次公开发行股票并在科创板上市（以下简称“本次证券发行”或“本次发行”）的保荐机构，为本次发行出具发行保荐书。

保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（以下简称“《科创板首发管理办法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票发行上市申请文件受理指引》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。

（本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《上海艾为电子技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书（申报稿）》中相同的含义）

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐机构名称

中信证券股份有限公司。
二、项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况

中信证券指定彭捷、王彬为上海艾为电子技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市项目的保荐代表人；指定刘煜麟为项目协办人，指定鞠宏程、江肃伟、储成杰、宋凯、欧阳旭峰为项目组成员。
（一）项目保荐代表人保荐业务主要执业情况

彭捷，女，保荐代表人，现任中信证券投资银行管理委员会信息传媒行业组总监，保荐代表人，曾负责并参与寒武纪、圣邦股份、立讯精密、朗新科技、首都在线等 IPO 项目、某人工智能龙头公司 CDR 项目，国投中鲁定向增发、冠城大通公开增发、冠城大通可转债、立讯精密定向增发、瀛通通讯可转债、广联达定向增发、朗新科技可转债等再融资项目，创智科技、圣邦股份重大资产重组项目。

王彬，男，保荐代表人，现任中信证券投资银行管理委员会信息传媒行业组行政负责人，曾历任国泰君安证券投行部副总经理、总经理，平安证券投行事业部总经理，拥有保荐代表人和非执业注册会计师资格。曾主持和参与小米集团 H
股 IPO 及 CDR 申报、寒武纪 IPO、石头科技 IPO、首都在线 IPO、华扬联众 IPO、
博通集成 IPO、朗新科技 IPO、创业慧康非公开发行、桑德环境配股、航天科技配股、建发股份配股、航天电子配股、中色股份配股、厦门中骏熊猫债、禹州集团熊猫债、中航高科重大资产重组、东北制药非公开发行、哈药集团重大资产重组等项目。
（二）项目协办人保荐业务主要执业情况

刘煜麟，男，现任中信证券投资银行……
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