今天，港股市场涨幅最大的板块已经不是券商和地产，而是半导体。半导体板块整体涨幅一度突破50%，领涨港股市场。从个股的表现来看，宏光半导体涨幅一度超300%。

　　截至收盘，宏光半导体涨超285%，晶门半导体大涨70%，华虹半导体、中芯国际涨近30%，上海复旦涨逾26%。

　　消息面上，美国总统拜登近日签署了一项法案，该法案旨在免除部分获得政府补助的美国半导体制造厂的环境审查程序。这一举措被视为加速美国半导体产业发展、减少行政延误的关键一步，引发半导体板块热度升温。

　　半导体的基本面亦趋于向好。2024年7月，全球半导体行业销售额为513亿美元，同比增长18.7%，实现了连续四个月的同比正增长。

　　值得注意的是，近阶段外资顶级机构也对半导体板块表现出浓厚兴趣。据不完全统计，三季度以来，包括淡马锡、红杉资本、贝莱德、高盛、摩根士丹利等在内的知名机构频频出现在多家半导体类上市公司调研名单中。澜起科技、乐鑫科技、盛美上海等半导体公司成为外资机构重点关注的对象。

　　招银国际发表报告表示，随着市场在短时间内大幅上涨，已入市的投资人纷纷询问半导体股份涨势能否持续，还是回调即将来临，该行对这些股票进行了估值检查，发现大多数半导体同业的交易价格仍低于其5年历史平均值。该行料半导体产业可能有重新评级的机会。短期内市场动能可能持续，特别是香港上市的半导体股。招银国际看好香港半导体股在市场情绪改善和资金流入的推动下将有上升机会。中芯国际（00981.HK）、华虹半导体（01347.HK）及中兴通讯（00763.HK）因市值较大及流动性较好，或将更受基金青睐。A股半导体板块方面，招银国际继续推荐中际旭创（300308.SZ）及北方华创（002371.SZ）作为首选。

　　海通证券分析师张晓飞、张幸则在近期的报告中表示，半导体周期整体呈现弱复苏，下游存储和逻辑扩产持续，建议关注受益先进制程、先进封装、新品持续迭代带来成长动能的公司。

　　华泰证券指出，在在地化生产及国内消费电子需求修复背景下，Q2国内晶圆代工企业处于较为满载状态，中芯国际及华虹产能利用率分别为85.2%和97.9%，Q3在智能手机等消费电子需求旺季驱动下，该行认为产能利用率有望保持提升趋势。该行指出，当前中芯和华虹一年期前向PB估值仍处于历史较低水平，看好后续估值修复行情。