一、主线题材

三、大盘情况：
对于现在的a股，老白是一个唱多的支持者。今天是A股国庆长假开市的第一天，两市三大指数放量跳空高开，依然是维持节前强势状态，量能突破3万亿，市场己经进入疯狂，开盘指数全线涨停，A股历史上从未见过如此的疯牛，有钱还真的买不到票了，真正的奇葩市场，资金就如洪水猛兽般的涌进股市，无脑进场扫货，真的是望而生畏。现在的市场人气己经高涨沸腾，全被激活了，在场内的投资者此时应该坚定握住手中的筹码，不要被主力洗掉下车，不要在乎牛市中的阴线调整，尽管拿住就好了，后市还有大量的踏空资金在排队等侯进场，所以现在对当下的市场应全力看多做多，不要轻易下车，大胆的向上看。

今天首板以上的连板股几乎全部一字板加速涨停，T字板，只有少数是换手板。这今天不就是躺着数钱吗。但是也要注意尽量往核心靠拢，还是要远离垃圾股，st或者公司利空的，买的时候注意点就行，其他的都不会太差，今天涨停板将近800个，量能3.4w，做啥都只是赚多赚少的问题，不要觉得自己踏空了，你10cm涨停了，你去和20cm涨停的对比你也会感觉你自己踏空，即使你涨停，所以不要去比较，较真，赚就是好的。该是你的就是你的，你能满仓干20cm属于你自己认知和勇气的收益，你只敢半仓做，那也是属于你认知和勇气的收益，每个人的能力和心理承受都是不同的，反正牛市尽量做到你的承受极限，能放多少仓就放多少，赚到你力所能及的就可以，钱是赚不完的。
而且真的牛市不会只是这三五天，如果仅仅这两周结束那就不是牛市，懂了吧！

四、市场情绪机会

初期炒作的大金融、地产、白酒等权重，其中地产、白酒回落最为明显。大金融今天整体表现虽然强势，证券板块再次出现加速集体涨停，这只能说明市场的行情远没有结束，并不代表大金融还会有大机会，明天还是会延续分歧。这就说明本轮牛市的权重已经搭台完毕，题材接下来将开始轮番登场唱戏，自然而然我们接下来的思路尽量是回避上述权重，积极拥抱新阶段的题材方向。而市场真正的核心方向必然是要具备资金主动性的方向，而不是随波逐流的跟风。

从今天的市场资金进攻力度来看，两大核心方向是半导体和鸿蒙软件，即国产替代方向，这也是贴合当下牛市的时代背景。今天半导体狂掀涨停潮，共计137家涨停，力压大红大火的证券。这一切其实在国庆期间的港股上都能看出，国庆期间港股除了金融、地产大涨以外，涨幅最凶猛的无外乎港股半导体方向，其中中芯更是大涨87%。在科技兴国的背景下，那些被西方制裁的关键领域，往往在这波牛市会受到格外关照，题材唱戏阶段必是主角之一。而半导体板块本身一直受政策支持、周期反转、增量创新、国产化等多方面利好带动，完全有望迎来估值重塑。既然如此，介入细分龙头就是最佳的选择，比如晶圆厂核心北方、设备端龙头张江、先进封装及测试龙头通货、芯片设计龙头中芯。结合今日半导体的集体高潮，那么明日正常预期是分化。这时候就要看先看20厘米具有辨识度的国民还有没有上车的机会，以及主板的贝岭还有中京。而华为鸿蒙的机会，还是一样的道理，先盯紧20厘米有辨识度的，比如世纪，法本、软通，最后再看主板的北明、拓维。所以二阶段的炒作重点已经充分明白，老板们若是觉得此时半导体和软件方向位置较高，完全可以顺着这个思路深挖泛科技其他细分的低位行业龙头。至于大金融方向，恒银，天风、中粮等前排股虽然继续顶一字，但在大金融持续分化的背景下也要开始分歧。他们大概率会上演轮番卡位PK而随着牛市推移到题材唱戏阶段，他们也就会慢慢退出牛市舞台。整体来说现在的他们只适合先手，后手介入难度巨大。当下更多以牛市老周期眼光看待。整体来说指数的阳极阴声高开低走是一个良性健康的分歧。我们需要的是一个慢牛而不是疯牛，只有这样才能具备长期的牛市赚米效应。至于今日追高被套的，不要着急牛市，多点耐心持股，同时一些低位的行业龙头，如果你是一个中长线选手，完全可以逢低吸纳，一轮牛市下来，必定也会让你收获满满。

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