公告日期：2024-07-10

公告编号：2024-035

证券代码：830899 证券简称：粤开证券 主办券商：华泰联合
粤开证券股份有限公司

2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)付息公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。

粤开证券有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)（以下简称
“本期债券”）将于 2024 年 7 月 15 日支付 2023 年 7 月 14 日至 2024 年 7 月 13 日期间的
利息。为确保付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本次债券的基本情况

1、发行主体：粤开证券股份有限公司。

2、债券名称：粤开证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）。

3、发行规模：本期债券发行规模为 5 亿元。

4、票面金额和发行价格：本期债券票面金额为 100 元，按面值平价发行。

5、债券期限：3 年。

6、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

7、债券利率及确定方式：本期债券票面利率为固定利率，票面利率将根据网下询价簿记结果，由公司与簿记管理人按照有关规定，在利率询价区间内协商一致确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

8、还本付息方式：按年付息，到期一次还本。

公告编号：2024-035

9、兑付及付息的债权登记日：按照深交所和证券登记机构的相关规定执行。

10、起息日：2023 年 7 月 14 日。

11、付息日：本期债券付息日为 2024 年至 2026 年每年的 7 月 14 日（如遇法定节
假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

12、到期日：本期债券兑付日为 2026 年 7 月 14 日（如遇法定节假日或休息日，则
顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。

13、担保情况：本次债券无担保。

14、信用级别及资信评级机构：经联合资信评估股份有限公司综合评定，公司的主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定，本期债券信用评级为 AA+。

15、牵头主承销商：国泰君安证券股份有限公司。

16、联席主承销商：广发证券股份有限公司。

17、债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司。

18、上市地：深圳证券交易所。

19、募集资金用途：本期债券的募集资金在扣除发行费用后，全部用于偿还到期债务。

20、募集资金专项账户：本公司根据《公司债券发行与交易管理办法》《债券受托管理协议》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定，指定专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转。

21、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

二、本次债券兑付兑息方案

本期债券发行时票面利率为 3.58%，每张面值 100 元的本期债券派发利息为人民币
3.58 元（含税）。非居民企业（包含 QFII、RQFII）债券持有人实际每张（面值 100 元）派发利息为人民币 3.58 元，扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每张（面值 100元）派发利息为人民币 2.864 元。

公告编号：2024-035

三、本次债券债权登记日、兑付兑息日

1、 债权登记日：2024 年 7 月 12 日

2、 除息交易日：2024 年 7 月 15 日

3、 债券付息日：2024 年 7 月 15……
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