公告日期：2024-11-22

中信建投证券股份有限公司

关于

武汉宏海科技股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票

并在北交所上市

之

发行保荐书

保荐人

二〇二四年十一月

保荐人及保荐代表人声明

中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人史翌、王润达根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定以及北京证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。

目 录

释 义 ......3
第一节 本次证券发行基本情况 ......4

一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人......4

二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员......4

三、发行人基本情况......6

四、保荐人与发行人关联关系的说明......10

五、保荐人内部审核程序和内核意见......11

六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查......13
第二节 保荐人承诺事项 ......14
第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查......15
第四节 对本次发行的推荐意见 ......17

一、发行人关于本次发行的决策程序合法......17

二、本次发行符合相关法律规定......18

三、发行人的主要风险提示......24

四、发行人的发展前景评价......33

五、审计截止日后主要经营状况的核查情况......37

六、保荐人对本次证券发行的推荐结论......37

释 义

在本发行保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
保荐人、主承销商、中信建投 指 中信建投证券股份有限公司
证券

宏海科技、公司、发行人 指 武汉宏海科技股份有限公司

《中信建投证券股份有限公司关于武汉宏海科技股份
发行保荐书 指 有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交
所上市之发行保荐书》

股东大会 指 武汉宏海科技股份有限公司股东大会

董事会 指 武汉宏海科技股份有限公司董事会

监事会 指 武汉宏海科技股份有限公司监事会

《公司章程》 指 现行有效的《武汉宏海科技股份有限公司章程》

《公司章程（草案）》 指 本次发行上市后适用的公司章程

中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转系统、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

北交所、交易所 指 北京证券交易所

本次发行、本次公开发行 指 发行人本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北
交所上市

会计师事务所、会计师、中审 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
众环

律师事务所、律师、中伦 指 北京市中伦律师事务所

国务院 指 中华人民共和国国务院

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《注册管理办法》 指 《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票
注册管理办法》

《股票上市规则》 指 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》

报告期 指 2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-6 月

报告期各期末 指 2021 年 12 月 31 日、2022 年 1……
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