查看PDF原文
公告日期：2021-03-17
国元证券股份有限公司
关于
丰泽智能装备股份有限公司
收购报告书
之
财务顾问报告
财务顾问
二〇二一 年 三 月
释义
在本报告书中，除非文意另有所指，下列词汇具有如下特定含义：
本财务顾问报告书、本报 指 《国元证券股份有限公司关于丰泽智能装备股份有限公司
告书 收购报告书之财务顾问报告》
丰泽股份、标的公司、公 指 丰泽智能装备股份有限公司
众公司、目标公司
科顺股份、收购人、上市 指 科顺防水科技股份有限公司
公司
交易对方 指 指目标公司本次交易前的全体股东，最终以股东大会审议
通过的情况为准
河北华科 指 指河北省华科减隔震技术研发有限公司，系目标公司之全
资子公司
衡水丰科 指 指衡水丰科减隔震工程技术有限公司，系目标公司之全资
子公司
河北丰立 指 指河北丰立金属构件科技有限公司，目标公司持有其51%股
权
指孙诚、孙会景、孙华松、孙盈、宋广恩、郑红艳、宋一
业绩承诺方 指 迪、杜海水、衡水顺承润禾投资管理中心（有限合伙）共9
人
非业绩承诺方 指 除业绩承诺方之外的交易对方
指上市公司拟以发行股份及支付现金的方式购买交易对方
本次收购、本次交易 指 合计持有目标公司100%股份，最终以股东大会审议通过的
情况为准
《发行股份及支付现金 《关于科顺防水科技股份有限公司发行股份及支付现金购
购买资产协议》《购买资 指 买资产协议》
产协议》
《业绩承诺补偿协议》 指 《关于科顺防水科技股份有限公司发行股份及支付现金购
买资产协议之业绩承诺补偿协议》
指标的资产完成交割当日，即于该日，标的资产应按照适
资产交割日 用法律规定的程序全部过户至科顺股份名下并完成股权变
更登记
《公司章程》 指 《丰泽智能装备股份有限公司章程》
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
独立财务顾问/国元证券 指 国元证券股份有限公司
法律顾问/律师/律师事 指 北京市中伦（深圳）律师事务所
务所
天健会计师/审计机构 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
坤元评估/评估机构 指 坤元资产评估集团有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《收购管理办法》 指 《非上市公众公司收购管理办法》
《投资者适当性管理办 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》法》
《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第5号-权益变
《第5号准则》 指 动
报告书、收购报告书、要约收购报告书》
元/万元 指 人民币元/人民币万元
本报告书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造的。
第一节 序言
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司收购管理办法》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 5 号-权益变动报告书、收购报告书和要约收……
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
