公告日期：2024-01-18

申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于

三达奥克化学股份有限公司

股票定向发行的

推荐工作报告

2024年1月

目录

一、关于发行主体合法合规性的意见......4
二、关于发行人公司治理规范性的意见......4
三、关于本次定向发行是否需要履行注册程序的意见......4四、关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行信息披露义务的意见
......5
五、关于现有股东优先认购安排合法合规性的意见......5
六、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见......6七、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为持
股平台的意见......6
八、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见......7
九、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见......7
十、关于本次授权定向发行内容及程序合法合规性的意见（如有）......8十一、关于本次定向发行适用简易程序的内容及程序合法合规性的意见（如有）
......8
十二、关于本次发行定价合法合规性及合理性的意见......9
十三、关于认购协议等本次发行相关法律文件合法合规性的意见......11
十四、关于新增股票限售安排合法合规性的意见......12
十五、关于发行人报告期内募集资金管理及使用情况合法合规性的意见......12
十六、关于本次定向发行募集资金用途合法合规性的意见......13
十七、关于发行人募集资金内控及管理制度合法合规性的意见......14十八、关于发行人是否存在完成新增股票登记前不得使用募集资金情形的意见
......14十九、关于非现金资产认购/募集资金用于购买资产的合法合规性意见（如有）
......15
二十、关于本次定向发行对发行人影响的意见......15
二十一、关于本次定向发行聘请第三方的意见......16
二十二、主办券商认为应当发表的其他意见......17
二十三、关于本次定向发行的推荐结论......19

释义

本推荐工作报告中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：
公司、本公司、三达奥克、 指 三达奥克化学股份有限公司
发行人

股东大会 指 三达奥克化学股份有限公司股东大会

董事会 指 三达奥克化学股份有限公司董事会

高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书

主办券商、申万宏源承销保 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司
荐

《公司章程》 指 《三达奥克化学股份有限公司章程》

《募集资金管理制度》 指 《三达奥克化学股份有限公司募集资金管理制度》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

元、万元 指 人民币元、人民币万元

证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》

报告期 指 2021年度、2022年度、2023年1-9月

一、关于发行主体合法合规性的意见

《定向发行规则》第九条规定：“发行人定向发行应当符合《非上市公众公司监督管理办法》关于合法规范经营、信息披露、发行对象等方面的规定。发行人存在违规对外担保、资金占用或者其他权益被控股股东、实际控制人严重损害情形的，应当在相关情形已经解除或者消除影响后进行定向发行。”
经核查，截至本报告出具日，三达奥克不存在违规对外担保、资金占用或者其他权益被控股股东、实际控制人严重损害的情形。三达奥克本次定向发行符合《公众公司办法》关于合法规范经营、信息披露、发行对象等方面的规定。
经查询全国法院被执行人信息查询系统、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统、国家企业信用信息公示系统、信用中国、证券期货市场失信记录查询平台等网站，并根据公司出具的声明，截至……
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