新“国九条”发布后,上交所、深交所、北交所均已对IPO公司的上会进行了新的安排。其中,深交所上市委的首审是马可波罗(暂缓审议),上交所上市委的首审是联芸科技,而北交所上市委的首审在本周,对象是来自成都的成电光信(831490.NQ)。
汉朔科技IPO:整机外协加工入库占比9成9,境外销售为主
继续上周上交所上市委完成对北京凯普林光电科技股份有限公司(下称凯普林)的首发审议(通过)后,本周深市上市委决定将在6月21日召开会议,审议汉朔科技股份有限公司(下称汉朔科技)的首发。
据悉,汉朔科技拟闯创业板,和汉朔科技合作的保荐机构是中金公司,公司受理于2023年6月28日,2023年7月20日进入问询环节,目前已完成两轮问询,以及更新提交了相关财务资料。
汉朔科技成立于2012年9月14日,是一家以物联网无线通信技术为核心的高新技术企业,公司围绕零售门店数字化领域,构建了以电子价签系统、SaaS云平台服务等软硬件产品及服务为核心的业务体系。据汉朔科技介绍,公司自主开发了抗干扰能力强、并发量大、低功耗的高密度低功耗蜂窝无线通信协议(即High-density Low Power Cellular Network),并作为撰写人参与编写国家标准《物联网电子价签系统总体要求》中的电子价签部分。
根据CINNO统计数据,2023年度汉朔科技在国内电子价签市场占有率约62%,根据公开披露数据,2021年至2023年度公司电子价签收入规模亦在全球上市公司竞争对手中排名前三;公司在业内较早地实现国际化战略布局,目前已在美国、英国、法国、德国、荷兰、澳大利亚、新西兰、新加坡、日本、瑞典、加拿大、越南和波兰等国家设立下属公司,服务全球超过50个国家和地区的逾400家客户。公司境外收入占主营9成以上,其中来源于欧洲地区的收入占比超过6成。
2023年,汉朔科技的营业收入达37.75亿元,净利润为6.78亿元;2024年上半年汉朔科技预计营业收入为20亿元至21亿元,净利润3.35亿元至7亿元。
沪深首发、再融资审议交替
从沪深两市的动态来看,呈现首发再融资审议交替的态势。
比如本周,深交所上市委将审议汉朔科技的首发,而上交所方面,则将在6月21日审议重庆水务(601158.SH)的可转债项目。据悉,重庆水务是重庆市最大的供排水一体化经营企业,主要从事污水处理服务和自来水销售。此次重庆水务可转债项目计划融资20亿元,其中投入到“收购昆明滇投污水处理资产”的金额为17亿元,投入到“新德感水厂扩建工程”的金额为3亿元。
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来源:公告
而在上周,上交所上市委审议的是凯普林的首发,而深交所上市委审议的则是恒辉安防(300952.SZ)的可转债项目,该项目已在6月14日获得通过。据悉该可转债的预计融资金额5个亿,有4.5亿元将投入到“年产4800吨超高分子量聚乙烯纤维项目”,另5000万元用于补充流动资金。
再往前看,6月首周,仅上交所上市委审议了航宇科技(688239.SH)的可转债项目。
而5月的最后一周,上交所上市委审议的是联芸科技的首发,深交所上市委审议的是伟隆股份(002871.SZ)的可转债项目。
再往前,那就是新“国九条”后的首次启动,5月16日深交上市委审议了马可波罗的首发,给予“暂缓审议”的结果;当天上交所上市委审议的是保隆科技(603197.SH)的可转债项目。
北交所:审议两家公司
北交所上市委方面,也有动静,继新“国九条”后决定将在6月17日启动对成电光信首审之后,上市委再安排于6月20日审议另一家公司太湖远大(873743.NQ)。
成电光信的保荐机构系广发证券,主营业务为网络总线产品和特种显示产品的研发、生产及销售,产品目前主要应用于国防军工领域。公司自成立以来一直致力于网络总线产品特别是FC网络总线产品的研发。FC网络总线具有高带宽、低延迟、高可靠、支持多种上层协议等优点,在国际上最先用于F-22、F-35等第四代战机,是目前较为先进的一代网络总线类型。在公司技术研发团队的攻关下,公司FC网络总线多项研发成果曾被权威部门鉴定达到国内领先水平,填补了国内相关领域空白。公司自2017年以来还开始重点布局特种显示领域。
太湖远大的保荐方是招商证券,公司是一家集环保型线缆用高分子材料研发、制造、销售、服务为一体的国家高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业,主要产品有“太湖远大”牌硅烷交联聚乙烯电缆料、化学交联聚乙烯电缆料、低烟无卤电缆料、半导电内外屏蔽料以及其他规格电缆用特种产品系列,公司亦可根据客户要求研发具有特殊性能的高分子材料。