公告日期：2021-02-10

东方证券承销保荐有限公司

关于

江苏马龙国华工贸股份有限公司

收购报告书

之

财务顾问报告

财务顾问

目录

目录 ......2
释义 ......3
第一节 序言......4
第二节 财务顾问承诺与声明......5

一、财务顾问承诺...... 5

二、财务顾问声明...... 5
第三节 财务顾问意见......7

一、收购人编制的收购报告书所披露的信息真实、准确、完整...... 7

二、本次收购的目的...... 7

三、收购人的主体资格、收购实力、管理能力、履约能力及诚信记录...... 8

四、对收购人进行证券市场规范化运作辅导的情况 ......12

五、收购人的股权控制结构及其控股股东、实际控制人支配收购人的方式......13

六、收购人的资金来源及其合法性 ......14

七、收购人所履行必要的授权和批准程序 ......15

八、收购人过渡期内保持公众公司稳定经营作出的安排 ......16

九、收购人提出的后续计划及本次收购对公众公司经营和持续发展的影响......16

十、收购标的权利限制情况及其他安排 ......17
十一、收购人及其关联方与被收购公司之间是否存在业务往来，收购人与被收购公司的主
要负责人是否就其未来任职安排达成某种协议或者默契 ......18
十二、公众公司原控股股东、实际控制人及其关联方未清偿对公司的负债、未解除公司为
其负债提供的担保或者损害公司利益的其他情形......18

十三、关于不注入金融类、房地产类企业或资产的承诺 ......18

十四、第三方聘请情况说明......19

十五、财务顾问意见......19
财务顾问声明......20

释义

收购报告书 指 《江苏马龙国华工贸股份有限公司收购报告书》

公众公司、被收购公司、 指 江苏马龙国华工贸股份有限公司

马龙国华、公司

云天化集团 指 云天化集团有限责任公司

国华工贸集团 指 江苏国华工贸集团有限公司

收购人、密尔克卫 指 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

君联茂林 指 北京君联茂林股权投资合伙企业（有限合伙）

演寂投资 指 上海演寂投资管理有限公司

演智投资 指 上海演智投资合伙企业（有限合伙）

演惠投资 指 上海演惠投资合伙企业（有限合伙）

演若投资 指 上海演若投资合伙企业（有限合伙）

云南省国资委 指 云南省人民政府国有资产监督管理委员会

云交所 指 云南产权交易所

本报告书、本财务顾问报 指 《东方证券承销保荐有限公司关于江苏马龙国华
告 工贸股份有限公司收购报告书之财务顾问报告》

财务顾问、东方投行 指 东方证券承销保荐有限公司

收购方律师 指 国浩律师（上海）事务所

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公司章程》 指 现行有效的《江苏马龙国华工贸股份有限公司章
程》

《收购管理办法》 指 《非上市公众公司收购管理办法》

《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 5
《第 5 号准则》 指 号——权益变动报告书、收购报告书和要约收购报
告书》

《投资者适当性管理办 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理
法》 ……
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