公告日期：2020-10-29

安信证券股份有限公司
关于五峰赤诚生物科技股份有限公司

股票定向发行的推荐工作报告

保荐机构（主承销商）

二〇二〇年十月

目 录

释 义 ...... 3
一、关于本次定向发行主体合法合规性的意见...... 4
二、关于发行人公司治理规范性的意见...... 5
三、关于本次定向发行是否需要履行核准程序的意见...... 5
四、关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行信息披露义务的意见...... 6
五、关于本次定向发行现有股东优先认购安排合法合规性的意见...... 7
六、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见...... 7七、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为持股平台的意见
...... 12
八、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见...... 13
九、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见...... 13
十、关于本次发行定价合法合规性及合理性的意见...... 14
十一、关于本次定向发行相关认购协议等法律文件合法合规性的意见...... 15
十二、关于本次定向发行新增股份限售安排合法合规性的意见...... 15
十三、关于发行人募集资金内控及管理制度合法合规性的意见...... 16
十四、关于本次定向发行募集资金用途合法合规性的意见...... 16
十五、关于发行人报告期内募集资金管理及使用情况合法合规性的意见...... 17
十六、关于本次定向发行购买资产/募集资金用于购买资产合法合规性的意见...... 18
十七、关于授权定向发行内容及程序合法合规性的意见...... 18
十八、关于本次定向发行对发行人影响的意见...... 18
十九、关于本次定向发行聘请第三方的意见...... 19
二十、关于本次定向发行的推荐结论 ...... 20

释 义

除非文义另有所指，本报告中下列简称具有如下含义：

简称 - 释义

公司、发行人、赤诚生物 指 五峰赤诚生物科技股份有限公司

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

中国结算北京分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

安信证券、主办券商 指 安信证券股份有限公司

公司法 指 中华人民共和国公司法

证券法 指 中华人民共和国证券法

监督管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法

信息披露规则 指 全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则

定向发行规则 指 全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则

定向发行指南 指 全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南

投资者适当性管理办法 指 全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法

本次股票发行、本次发行 指 赤诚生物通过定向发行方式，向认购人发行股票募集
资金的行为

合格投资者 指 符合全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理
规定的投资者

《定向发行说明书（修订版）》 指 五峰赤诚生物科技股份有限公司股票定向发行说明
书（修订版）

《股份认购合同》 指 公司与发行对象签订的《关于五峰赤诚生物科技股份
有限公司之附生效条件股份认购合同》

元、万元 指 人民币元、人民币万元

报告期 指 2018 年度、2019 年度和 2020 年 1-6 月

五峰赤诚生物科技股份有限公司于 2020 年 10 月 9 日召开了 2020 年第四次
临时股东大会，决议以定向发行的方式发行不超过 2,000.00 万股（含），认购人以现金方式进行认购，公司……
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