公告日期：2023-01-30

海通证券股份有限公司关于
江西永通科技股份有限公司

股票定向发行的

推荐工作报告

主办券商

（住所:上海市广东路689号）

二零二三年一月

目 录

释义...... 3
一、关于发行主体合法合规性的意见...... 4
二、关于发行人公司治理规范性的意见...... 6
三、关于本次定向发行是否需要履行核准程序的意见...... 7四、关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行信息披露义务的意见 8
五、关于现有股东优先认购安排合法合规性的意见...... 10
六、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见...... 10七、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为持股
平台的意见...... 12
八、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见...... 14
九、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见...... 14
十、关于本次授权定向发行内容及程序合法合规性的意见（如有）...... 16
十一、关于本次发行定价合法合规性及合理性的意见...... 16
十二、关于认购协议等本次发行相关法律文件合法合规性的意见...... 19
十三、关于新增股票限售安排合法合规性的意见...... 20
十四、关于发行人报告期内募集资金管理及使用情况合法合规性的意见...... 20
十五、关于本次定向发行募集资金用途合法合规性的意见...... 20
十六、关于发行人募集资金内控及管理制度合法合规性的意见...... 23十七、关于发行人是否存在完成新增股票登记前不得使用募集资金情形的意见
...... 24十八、关于非现金资产认购/募集资金用于购买资产的合法合规性意见（如有）
...... 24
十九、关于本次定向发行对发行人影响的意见...... 24
二十、关于本次定向发行聘请第三方的意见...... 26
二十一、主办券商认为应当发表的其他意见...... 26
二十二、关于本次定向发行的推荐结论...... 27

释义

在本文中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义：
永通股份、公司、发行人 指 江西永通科技股份有限公司
本次股票发行/本次定向发 指 永通股份向1名认购方定向发行10,000,000.00股人
行/本次发行 民币普通股股票的行为

《公司法》 指 现行有效的《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 现行有效的《中华人民共和国证券法》

《民法典》 指 现行有效的《中华人民共和国民法典》

《公众公司办法》 指 现行有效的《非上市公众公司监督管理办法》

《公司治理规则》 指 现行有效的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司
治理规则》

《股票定向发行规则》 指 现行有效的《全国中小企业股份转让系统股票定向
发行规则》

《股票定向发行指南》 指 现行有效的《全国中小企业股份转让系统股票定向
发行业务指南》

《股票发行常见问题解答 《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集
（三）》 指 资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公
司融资》

《信息披露规则》 指 现行有效的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司
信息披露规则》

《公司章程》 指 现行有效的《江西永通科技股份有限公司章程》

永通股份于2022年12月30日2022年第一次临时股
《股票定向发行说明书》 指 东大会通过的《2022年第一次股票定向发行说明
书》

《股票定向发行业务规则 指 现行有效的《全国中小企业股份转让系统股票定向
适用指引第1号》 发行业务规则适用指引第1号》

海通证券、主办券商 指 海通证券股份有限公司

律师事务所、律师 指 北京中银（赣州）律师事务所

会计师事……
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