公告日期：2022-09-05

浙商证券股份有限公司

关于江苏丽洋新材料股份有限公司

股票定向发行的

推荐工作报告

主办券商

（浙江省杭州市江干区五星路 201 号）

二〇二二年九月

目 录

释义 ...... 3

一、关于本次定向发行主体合法合规性的意见...... 5

二、关于发行人公司治理规范性的意见...... 6

三、关于本次定向发行是否需要履行核准程序的意见...... 6

四、关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行信息披露义务的意见...... 7

五、关于本次定向发行现有股东优先认购安排合法合规性的意见...... 7

六、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见...... 8七、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为持股平台的意见

...... 9

八、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见...... 10

九、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见...... 10

十、关于本次发行定价合法合规性及合理性的意见...... 12

十一、关于本次定向发行相关认购合同等法律文件合法合规性的意见...... 13

十二、关于本次定向发行新增股票限售安排合法合规性的意见...... 14

十三、关于发行人募集资金内控及管理制度合法合规性的意见...... 15

十四、关于本次定向发行募集资金用途合法合规性的意见...... 15

十五、关于发行人报告期内募集资金管理及使用情况合法合规性的意见...... 16

十六、关于发行人是否存在完成新增股票登记前不得使用募集资金情形的意见...... 17

十七、关于本次定向发行购买资产/募集资金用于购买资产合法合规性的意见...... 18

十八、关于本次授权定向发行内容及程序合法合规性的意见...... 18

十九、关于本次定向发行对发行人影响的意见...... 18

二十、关于本次定向发行聘请第三方的意见...... 19

二十一、主办券商认为应当发表的其他意见...... 19

二十二、关于本次定向发行的推荐结论...... 20

释义

除非本文另有所指，下列简称具有如下含义：

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法 》、《 公众公司办 指 《非上市公众公司监督管理办法》

法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

《定向发行业务指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指

南》

《挂牌公司治理规则》 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办

法》

《适用指引第 1 号》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务规

则适用指引第 1 号》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统

公司、发行人、丽洋新材、挂 指 江苏丽洋新材料股份有限公司

牌公司

股东大会 指 江苏丽洋新材料股份有限公司股东大会

董事会 指 江苏丽洋新材料股份有限公司董事会

监事会 指 江苏丽洋新材料股份有限公司监事会

高级管理人员 指 公司总经理、财务总监、董事会秘书

公司章程 指 《江苏丽洋新材料股份有限公司章程》

主办券商、浙商证券 指 浙商证券股份有限公司

在册股东 指 股权登记日在册的股东

元、……
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