公告日期：2023-09-07

东莞证券股份有限公司关于

广东聚彩智能科技股份有限公司

股票定向发行的推荐工作报告

主办券商

东莞证券股份有限公司

（住所：东莞市莞城区可园南路一号）

二〇二三年九月

目录

目录......1
释义......2
一、关于发行主体合法合规性的意见......4
二、关于发行人公司治理规范性的意见......9
三、关于本次定向发行是否需要履行注册程序的意见......10四、关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行信息披露义务的意见10
五、关于现有股东优先认购安排合法合规性的意见...... 11
六、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见......12七、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持、是否为持股
平台的意见......16
八、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见......17
九、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见......17
十、关于本次授权定向发行内容及程序合法合规性的意见......21
十一、关于本次发行定价合法合规性及合理性的意见......21
十二、关于认购协议等本次发行相关法律文件合法合规性的意见......23
十三、关于新增股票限售安排合法合规性的意见......24
十四、关于发行人报告期内募集资金管理及使用情况合法合规性的意见......24
十五、关于本次定向发行募集资金用途合法合规性的意见......26
十六、关于发行人募集资金内控及管理制度合法合规性的意见......30十七、关于发行人是否存在完成新增股票登记前不得使用募集资金情形的意见31
十八、关于本次定向发行对发行人影响的意见......32
十九、关于本次定向发行聘请第三方的意见......33
二十、主办券商认为应当发表的其他意见......33
二十一、关于本次定向发行的推荐结论......34

释义

除非另有说明，本推荐工作报告中相关词语具有以下特定含义：
公司、发行人、聚彩科技、 指 广东聚彩智能科技股份有限公司
母公司

彩惠科技 指 广东彩惠智能科技有限公司，全资子公司

本次发行、本次定向发行、 指 广东聚彩智能科技股份有限公司通过本次定向发行，向
本次股票发行 认购对象发行股份募集资金的行为

定向发行协议 指 《广东聚彩智能科技股份有限公司定向发行协议》

象博科华 指 广州象博科华合伙企业（有限合伙）

律师事务所 指 北京盈科（泰州）律师事务所

会计师事务所 指 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）

推荐工作报告 指 《东莞证券股份有限公司关于广东聚彩智能科技股份
有限公司股票定向发行的推荐工作报告》

公司章程 指 广东聚彩智能科技股份有限公司章程

《股票定向发行说明书》 指 《广东聚彩智能科技股份有限公司股票定向发行说明
书（修订版）》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《信息披露规则》 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》

《股票定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

《股票定向发行指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》

《募集资金管理制度》 指 《广东聚彩智能科技股份有限公司募集资金管理制度》

《民法典》 指 《中华人民共和国民法典》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转系统 ……
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