公告日期：2023-02-15

金元证券股份有限公司

关于

西藏金凯新能源股份有限公司
股票定向发行的推荐工作报告

二零二三年二月

目录

一、关于发行主体合法合规性的意见......5
二、关于发行人公司治理规范性的意见......7
三、关于本次定向发行是否需要履行核准程序的意见......8四、关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行信息披露义务的意见8
五、关于现有股东优先认购安排合法合规性的意见......10
六、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见......11七、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为持
股平台的意见......13
八、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见......13
九、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见......13
十、关于本次发行定价合法合规性及合理性的意见......15
十一、关于认购协议等本次发行相关法律文件合法合规性的意见......16
十二、关于新增股票限售安排合法合规性的意见......17
十三、关于发行人报告期内募集资金管理及使用情况合法合规性的意见...... 18
十四、关于本次定向发行募集资金用途合法合规性的意见......18
十五、关于发行人募集资金内控及管理制度合法合规性的意见......22十六、关于发行人是否存在完成新增股票登记前不得使用募集资金情形的意见
...... 22
十七、关于本次定向发行对发行人影响的意见......23
十八、关于本次定向发行聘请第三方的意见......24
十九、主办券商认为应当发表的其他意见......24
二十、关于本次定向发行的推荐结论......30

释义

除非本文另有所指，下列简称具有如下含义：
公司、西藏能源、发行 指 西藏金凯新能源股份有限公司
人

股东大会 指 西藏金凯新能源股份有限公司股东大会

董事会 指 西藏金凯新能源股份有限公司董事会

监事会 指 西藏金凯新能源股份有限公司监事会

高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人

《公司章程》 指 《西藏金凯新能源股份有限公司章程》

定向发行说明书 指 《西藏金凯新能源股份有限公司股票定向发行说明书》

《募集资金管理制度》 指 《西藏金凯新能源股份有限公司募集资金管理制度》
《股票发行认购协议》 指 《西藏金凯新能源股份有限公司股票发行认购协议》
立业集团、发行对象、 指 深圳市立业集团有限公司
认购对象、收购人

华林创新 指 华林创新投资有限公司, 深圳市立业集团有限公司的孙公
司

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

本报告、本推荐工作报 指 金元证券股份有限公司关于西藏金凯新能源股份有限公司
告 股票定向发行的推荐工作报告

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》、《公众公 指 《非上市公众公司监督管理办法》
司办法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

《定向发行指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》

《投资者适当性管理办 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》法》
本次发行、本次定向发 指 西藏金凯新能源股份有限公司本次通过定向发行，向认购
行、本次股票发行 对象发行股票募集资金的行为

主办券商、金元证券 指 金元证券股份有限公司

律师事务所 指 北京大成律师事务所

元、万元 指 人民币元、万元

报告期 指 2020 年、2021 年、2022 年 1-9 月

金元证券作为西藏能源股票在全国中小企业股份转让系统挂牌转让的推荐主办券商，依据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《定向发行规则》、《投资者适当性管理办法》等有关规定，遵循诚实守信、勤勉尽责的原则，对西藏能源本次股票发行行为的合法性、合规性等进行尽职调查，并出具本推荐工……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。