公告日期：2023-11-09

开源证券股份有限公司

关于

福建闽东电机股份有限公司

收购报告书

之

财务顾问报告

二○二三年十一月

目 录

释义 ...... 2
第一节 序言 ...... 3
第二节 财务顾问承诺与声明...... 4

一、财务顾问承诺...... 4

二、财务顾问声明...... 4
第三节 财务顾问意见 ...... 6

一、收购人编制的收购报告书所披露的信息真实、准确、完整 ...... 6

二、本次收购目的及方案......6

三、收购人的主体资格、收购实力、管理能力、履约能力及诚信记录 ...... 7

四、对收购人进行证券市场规范化运作辅导的情况 ...... 12
五、收购人的股权控制结构及其执行事务合伙人、实际控制人支配收购人的方式..... 13

六、收购人的收购资金来源及其合法性 ...... 13

七、收购人履行的授权和批准程序 ...... 14

八、收购过渡期内保持公众公司稳定经营作出的安排 ...... 15

九、收购人提出的后续计划及本次收购对公众公司经营和持续发展的影响 ...... 16

十、收购标的的权利限制情况及其他安排 ...... 16
十一、收购人及其关联方与被收购公司之间是否存在业务往来，收购人与被收购公司的

董事、监事、高级管理人员是否就其未来任职安排达成某种协议或者默契 ...... 16
十二、公众公司原控股股东、实际控制人及其关联方未清偿对公司的负债、未解除公司

为其负债提供的担保或者损害公司利益的其他情形 ...... 17

十三、收购人关于不向公众公司注入私募基金等金融类企业或资产的承诺 ...... 17
十四、收购人关于不向公众公司注入房地产开发、投资等涉及房地产业务的承诺..... 17

十五、中介机构与收购人、被收购公司及本次收购行为之间的关联关系 ...... 18

十六、本次收购项目聘请第三方情况的说明 ...... 18

十七、财务顾问意见...... 18

释义

本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：
闽东电机、公司、公众公司、 指 福建闽东电机股份有限公司
被收购公司
康集安、收购人、收购方、 指 深圳康集安创业投资合伙企业（有限合伙）
受让方

一致行动人 指 收购人深圳康集安创业投资合伙企业（有限合伙）的一致
行动人施秋铃

出让方、电子信息集团 指 福建省电子信息（集团）有限责任公司

《股权转让合同》 指 《福建闽东电机股份有限公司 51%股权转让合同》

本次收购 指 康集安拟受让电子信息集团持有闽东电机的 5,100 万股股
份，占闽东电机总股本的 51.00%

标的股份、目标股份 指 福建省电子信息（集团）有限责任公司持有闽东电机的
5,100 万股股份

收购报告书 指 《福建闽东电机股份有限公司收购报告书》

本报告书、财务顾问报告 指 《开源证券股份有限公司关于福建闽东电机股份有限公司
收购报告书之财务顾问报告》

《公司章程》 指 《福建闽东电机股份有限公司章程》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

本财务顾问、开源证券 指 开源证券股份有限公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《收购管理办法》 指 《非上市公众公司收购管理办法》

《第 5 号准则》 指 《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 5 号——权
益变动报告书、收购报告书、要约收购报告书》

《投资者……
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