公告日期：2024-03-07

证券代码：832684 证券简称：天运股份 主办券商：开源证券
广德天运新技术股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 5 日

2.会议召开地点：安徽省广德经济技术开发区赵联路 2 号公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯的方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 1 日以邮件、微信方式
发出

5.会议主持人：潘建新

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议等符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事金鑫鑫因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》

1.议案内容：

广德天运新技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市，并经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议、2022 年年度股东大会、第三届董事会第十七会议、第三届监事会第十次会议审议通过。

鉴于公司本次发行上市的股东大会决议有效期即将届满，为了顺利推进本次发行上市相关工作，公司拟将有效期自届满之日起再行延长十二个月。若决议有效期内公司本次发行上市取得北交所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册的,则决议有效期自动延长至本次发行实施完毕。本次发行上市的具体方案调整后如下:
（1）本次发行股票的种类：

人民币普通股。
（2）发行股票面值：

每股面值为 1 元。
（3）本次发行股票数量：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过（44,220,000）股。(含本数，未考虑超额配售选择权行使的情况)。公司及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次发行股票数量的 15%，即不超过 6,633,000 股(含本数)。最终发行数量将由董事会根据股东大会授权与主承销商视具体情况协商，并经北交所审核通过和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册同意后确定。本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份，本次发行完成后,公众股东持股比例不低于公司公开发行后股本总额的 25%。

根据融资规模的需要，可能在本次发行股份时实施战略配售，将部分股票配售给符合法律法规要求并符合公司发展战略要求的投资者，是否进行战略配售及具体配售比例、配售对象等由股东大会授权董事会届时根据法律法规要求及市场状况确定。
（4）定价方式：

通过√发行人和主承销商自主协商直接定价 √合格投资者网上竞价
√网下询价方式确定发行价格。最终定价方式由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。
（5）发行底价：

以后续的询价或定价结果作为发行底价。最终发行价格由股东大会授权董事会与主承销商在发行时，综合考虑市场情况、公司成长性等因素以及询价结果，并参考发行前一定期间的交易价格协商确定。
（6）发行对象范围：

已开通北交所上市公司股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。
（7）承销方式：

余额包销。
（8）募集资金用途：

根据公司经营发展需要，本次发行募集资金在扣除发行费用后的净额拟用于以下项目：

项目投资总额 拟使用募集资金金

序号 项目名称

（万元） 额（万元）

1 年产 40 万套汽车天窗技术改造项目 11,783.41 11,783.41

2 补充流动资金 7,000.00 7,000.00

合 计 18,783.41 18,783.41

注：年产 40 万套汽……
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