公告日期：2020-11-17

安信证券股份有限公司

关于

安徽达尔智能控制系统股份有限公司

2020 年第一次股票定向发行的

推荐工作报告

（住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼、28楼A02单元）

二〇二〇年十一月

目 录

一、关于本次定向发行主体合法合规性的意见 ......6
二、关于发行人公司治理规范性的意见 ......7
三、关于本次定向发行是否需要履行核准程序的意见 ......8四、关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行信息披露义
务的意见......8五、关于本次定向发行现有股东优先认购安排合法合规性的意见 10
六、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见 ......10七、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及
是否为持股平台的意见 ......14
八、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见 ......16
九、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见 ......16
十、关于本次发行定价合法合规性及合理性的意见 ......20十一、关于本次定向发行相关认购协议等法律文件合法合规性的意见
......23十二、关于本次定向发行新增股票限售安排合法合规性的意见 ..25十三、关于发行人募集资金内控及管理制度合法合规性的意见 ..26十四、关于本次定向发行募集资金用途合法合规性的意见 ......27
十五、关于发行人报告期内募集资金管理及使用情况合法合规性的意
见......33十六、关于本次定向发行购买资产/募集资金用于购买资产合法合规
性的意见......33十七、关于本次授权定向发行内容及程序合法合规性的意见 ....34
十八、关于本次定向发行对发行人影响的意见 ......34
十九、关于本次定向发行聘请第三方的意见 ......35
二十、主办券商认为应当发表的其他意见 ......36
二十一、关于本次定向发行的推荐结论 ......37

释义

本股票发行推荐工作报告中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

达尔智能/公司/股份公司/ 指 安徽达尔智能控制系统股份有限公司

本公司/发行人

安信证券股份有限公司关于安徽达尔智能控制
本报告 指 系统股份有限公司 2020 年第一次股票定向发
行的推荐工作报告

股东大会 指安徽达尔智能控制系统股份有限公司股东大会

董事会 指 安徽达尔智能控制系统股份有限公司董事会

监事会 指 安徽达尔智能控制系统股份有限公司监事会

公司章程 指《安徽达尔智能控制系统股份有限公司章程》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

安信证券、主办券商 指 安信证券股份有限公司

中兴华会所、会计师事务 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

所

律师事务所、公司律师 指 安徽天禾律师事务所

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试
行）》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《定向发行规则》 指《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规
则》

《定向发行指南》 指《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指
南》

《投资者适当性管理办 指《全国中……
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