公告日期：2024-10-21

杭州紫光通信技术股份有限公司

可转换公司债券定向发行说明书

（修订稿）

住所：杭州市滨江区火炬大道 581 号 A 座 2 层

主办券商

浙商证券

住所：浙江省杭州市五星路 201 号

2024 年 10 月

1. 声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行可转债说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行可转债说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

中国证监会或全国中小企业股份转让系统对本公司定向发行可转债所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司可转债的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

主要风险提示：

1、本次可转债的本息偿还风险

报告期内公司归属于母公司股东的净利润大幅下降，经营活动产生的现金流量净额持续为负，提请投资者关注公司可能存在的偿债能力风险，自行判断并承担认购本公司可转换公司债券可能存在的投资风险。

若未来公司遇到外部经营环境发生重大不利变化、经营状况及回款情况远低于预期或者其他融资渠道收紧受限等状况，公司的财务状况、资金实力或将恶化故而造成本息兑付压力增大，在上述情况下本次可转债投资者或将面临部分或全部本金和利息无法偿还的风险。
2、受托管理风险

本次定向发行可转换公司债券，公司未聘请债券受托管理人，由主办券商履行部分受托管理职责，投资者认购或持有本期公司债券视作同意债券持有人会议规则和定向发行说明书中受托管理事项、其他有关发行人、债券持有人权利义务的相关约定，本次可转债投资者或将面临受托管理职责履行过程中可能产生的风险。

2. 目录

1. 声明 ...... 2

2. 目录 ...... 3

3. 释义 ...... 4

一、 基本信息 ...... 5
二、 发行计划 ...... 13
三、 本次定向发行可转债对申请人的影响 ...... 35
四、 本次发行可转债相关协议的内容摘要 ...... 37
五、 中介机构信息 ...... 45
六、 有关声明 ...... 47
七、 备查文件 ...... 56

3. 释义

在本可转债定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

紫光通信、公司、本公司 指 杭州紫光通信技术股份有限公司

股东大会 指 杭州紫光通信技术股份有限公司股东大会

董事会 指 杭州紫光通信技术股份有限公司董事会

监事会 指 杭州紫光通信技术股份有限公司监事会

高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监

公司章程 指 《杭州紫光通信技术股份有限公司章程》

全国股份转让系统、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

可转债、可转换债券 指 可转换公司债券

可转换公司债券定向发行说明 《杭州紫光通信技术股份有限公司可转换公司
书、可转债定向发行说明书、定 指 债券定向发行说明书》

向发行可转债说明书

《可转换业务细则》 指 《全国中小企业股份转让系统可转换公司债券
定向发行与转让业务细则》

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。