公告日期：2024-11-06

海通证券股份有限公司
关于湖北龙辰科技股份有限公司
股票定向发行的推荐工作报告

主办券商：海通证券

2024年11月

目录

释义 ...... 3
一、关于发行主体合法合规性的意见 ...... 5
二、关于发行人公司治理规范性的意见 ...... 8
三、关于本次定向发行是否需要履行注册程序的意见...... 9
四、关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行信息披露义务的意见...... 9
五、关于现有股东优先认购安排合法合规性的意见...... 13
六、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见...... 14七、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为持股平台的意见
...... 19
八、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见...... 19
九、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见...... 20
十、关于本次授权定向发行内容及程序合法合规性的意见（如有）...... 23
十一、关于本次定向发行适用简易程序的内容及程序合法合规性的意见（如有）...... 23
十二、关于本次发行定价合法合规性及合理性的意见...... 23
十三、关于认购协议等本次发行相关法律文件合法合规性的意见...... 26
十四、关于新增股票限售安排合法合规性的意见...... 41
十五、关于发行人报告期内募集资金管理及使用情况合法合规性的意见...... 41
十六、关于本次定向发行募集资金用途合法合规性的意见...... 44
十七、关于发行人募集资金内控及管理制度合法合规性的意见...... 46
十八、关于发行人是否存在完成新增股票登记前不得使用募集资金情形的意见...... 47
十九、关于非现金资产认购/募集资金用于购买资产的合法合规性意见（如有）...... 48
二十、关于本次定向发行对发行人影响的意见...... 48
二十一、关于本次定向发行聘请第三方的意见...... 50
二十二、主办券商认为应当发表的其他意见...... 51
二十三、关于本次定向发行的推荐结论 ...... 51

释义

本推荐工作报告中，除非文意另有所指，下列简称和术语具有的含义如下：

公司、发行人、龙辰科技 指 湖北龙辰科技股份有限公司

海通证券、主办券商 指 海通证券股份有限公司

律师事务所 指 北京君合（杭州）律师事务所

会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

股东大会 指 湖北龙辰科技股份有限公司股东大会

董事会 指 湖北龙辰科技股份有限公司董事会

监事会 指 湖北龙辰科技股份有限公司监事会

全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统

中国结算北京分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

本推荐工作报告 指 海通证券股份有限公司关于湖北龙辰科技股份有限公司
股票定向发行的推荐工作报告

《公司章程》 指 《湖北龙辰科技股份有限公司章程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《股票定向发行指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》

《定向发行指引第 1 号》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务规则适
用指引第 1 号》

发行人于 2024 年 9 月 27 日召开的 2024 年第四次临时股
《定向发行说明书》 指 东大会审议通过的《湖北龙辰科技股份有限公司股票定
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