公告日期：2024-03-15

国融证券股份有限公司

关于

武汉迪赛环保新材料股份有限公司
2024 年第一次股票定向发行的推荐工作报
告

主办券商：国融证券股份有限公司

（住所：内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道 1 号四楼）
二〇二四年三月

目录

释义...... 2
一、关于本次定向发行主体合法合规性的意见...... 4
二、关于发行人公司治理规范性的意见...... 4
三、关于本次定向发行是否需要履行注册程序的意见...... 5四、关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行信息披露义务的意见 5
五、关于本次定向发行现有股东优先认购安排合法合规性的意见...... 6
六、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见...... 7七、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为持股
平台的意见...... 9
八、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见...... 9
九、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见...... 10
十、关于本次发行定价合法合规性及定价合理性的意见...... 14
十一、关于本次定向发行相关认购协议等法律文件合法合规性的意见...... 17
十二、关于本次定向发行新增股票限售安排合法合规性的意见...... 18
十三、关于发行人募集资金内控及管理制度合法合规性的意见...... 18
十四、关于本次定向发行募集资金用途合法合规性的意见...... 19
十五、关于发行人报告期内募集资金管理及使用情况合法合规性的意见...... 21十六、关于发行人是否存在新增股票完成登记前不得使用募集资金情形的意见
...... 21十七、关于本次定向发行非现金资产认购/募集资金用于购买资产合法合规性的
意见...... 21
十八、关于本次定向发行对发行人影响的意见...... 21
十九、关于本次定向发行聘请第三方的意见...... 22
二十、主办券商认为应当发表的其他意见...... 23
二十一、关于本次定向发行的推荐结论...... 31

释义

迪赛新材、公司、发 指 武汉迪赛环保新材料股份有限公司
行人

股东大会 指 武汉迪赛环保新材料股份有限公司股东大会

董事会 指 武汉迪赛环保新材料股份有限公司董事会

监事会 指 武汉迪赛环保新材料股份有限公司监事会

《公司章程》 指 武汉迪赛环保新材料股份有限公司公司章程

本次发行、本次定向 经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会
发行 指 第九次会议及 2024 年第二次临时股东大会审议通
过的定向发行

《定向发行说明书》 指 《武汉迪赛环保新材料股份有限公司 2024 年第一
次股票定向发行说明书（修订稿）》

本次发行对象 指 湖北迪赛珈智科技合伙企业（有限合伙）

《股票认购合同》 指 迪赛新材与本次发行对象签署的《附生效条件的股
票认购合同》

国融证券股份有限公司关于武汉迪赛环保新材料
本推荐报告 指 股份有限公司 2024 年第一次股票定向发行的推荐
工作报告

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

中国证监会 指 中华人民共和国证券监督管理委员会

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

《定向发行指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务
指南》

《监管指引第 6 号》 指 《非上市公众公司监管指引第 6 号—股权激励和
……
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