公告日期：2024-06-14

北京博星证券投资顾问有限公司

关于

先控捷联电气股份有限公司

收购报告书

之

财务顾问报告

财务顾问

二〇二四年六月

目录

释义...... 3
第一节 序言...... 5
第二节 财务顾问承诺与声明......6

一、财务顾问承诺...... 6

二、财务顾问声明...... 6
第三节 财务顾问意见......8

一、收购人编制的收购报告书所披露的信息真实、准确、完整...... 8

二、本次收购的目的及方案...... 8
三、收购人的主体资格、收购实力、管理能力、履约能力及诚信记录...... 10

四、对收购人进行证券市场规范化运作辅导的情况...... 15

五、收购资金来源及其合法性...... 15

六、收购人履行的授权和批准程序...... 16

七、收购过渡期内保持公众公司稳定经营作出的安排...... 16

八、公众公司控制权不稳定的风险及稳定措施...... 17
九、收购人提出的后续计划及本次收购对公众公司经营和持续发展的影响18

十、本次收购相关股份的权利限制情况...... 19
十一、收购人及关联方在收购事实发生之日起前六个月内买卖公众公司股票

的情况...... 19
十二、收购人及关联方与被收购公司之间是否存在业务往来，收购人与被收
购公司的董事、监事、高级管理人员是否就其未来任职安排达成某种协议或

者默契...... 19
十三、公众公司原控股股东、实际控制人及其关联方未清偿对公司的负债、

未解除公司为其负债提供的担保或者损害公司利益的其他情形...... 20

十四、关于不注入金融类、房地产类企业或资产的承诺...... 20
十五、中介机构与收购人、被收购公司及本次收购行为之间关联关系...... 21

十六、关于收购项目聘请第三方机构情况的说明...... 21

十七、财务顾问意见...... 21

释义

除非本财务顾问报告另有所指，下列简称具有如下含义：
公众公司、先控电气、被收

指 先控捷联电气股份有限公司

购公司、公司

收购人 指 陈冀生

刘亚峰、李梅素、李世伟、石家庄盈趣企业管理中心（有
一致行动人 指

限合伙）

石家庄盈趣 指 石家庄盈趣企业管理中心（有限合伙）

捷联先控 指 捷联先控香港有限公司

陈冀生、刘亚峰分别从捷联先控、YAO YUN 受让先控电
气股份 3,095,182 股、1,404,818 股，上述股份在转让完成
前表决权委托给受让方行使，同时陈冀生、刘亚峰、李梅
本次收购 指

素、李世伟签署一致行动人协议，约定共同行使公众公司
股东权利、董事权利，无法达成一致时按陈冀生意见作出
一致行动的决定

收购报告书 指 《先控捷联电气股份有限公司收购报告书》

《北京博星证券投资顾问有限公司关于先控捷联电气股
本财务顾问报告 指

份有限公司收购报告书之财务顾问报告》

本财务顾问、博星证券 指 北京博星证券投资顾问有限公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《收购管理办法》 指 《非上市公众公司收购管理办法》

《投资者管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》

……
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