公告日期：2024-08-23

太平洋证券股份有限公司

关于

湖北双剑鼓风机股份有限公司

收购报告书

之

财务顾问报告

（修订稿）

财务顾问

二〇二四年八月

目 录

目 录 ...... 1
释 义 ...... 1
第一节 序言...... 2
第二节 收购人财务顾问承诺与声明...... 3

一、财务顾问承诺...... 3

二、财务顾问声明...... 3
第三节 财务顾问意见...... 5

一、收购人编制的收购报告书所披露的信息真实、准确、完整...... 5

二、本次收购的目的及方案...... 5

三、收购人的主体资格、收购实力、管理能力、履约能力及诚信记录...... 7

四、对收购人进行证券市场规范化运作辅导的情况......11
五、收购人的股权控制结构及其控股股东、实际控制人支配收购人的方式

...... 12

六、收购人的收购资金来源及其合法性...... 12

七、本次收购不涉及以证券支付收购价款的情况...... 13

八、收购人履行的授权和批准程序...... 13

九、收购过渡期内保持公众公司稳定经营作出的安排...... 13
十、收购人提出的后续计划及本次收购对公众公司经营和持续发展的影响

...... 14

十一、收购标的的权利限制情况及是否存在收购价款之外的补偿安排...... 14
十二、收购人及其关联方与被收购公司之间是否存在业务往来，收购人与
被收购公司的董事、监事、高级管理人员是否就其未来任职安排达成某种

协议或者默契...... 15
十三、公众公司原控股股东、实际控制人及其关联方未清偿对公司的负

债、未解除公司为其负债提供的担保或者损害公司利益的其他情形...... 15
十四、收购人关于不向公众公司注入金融类、房地产类企业或资产的承诺

...... 16

十五、中介机构与收购人、被收购公司及本次收购行为之间关联关系...... 16
十六、关于收购项目聘请第三方机构情况的说明...... 17
十七、财务顾问意见...... 17

释 义

除非本财务顾问报告另有所指，下列简称具有如下含义：
公众公司、双剑股份、被收 指 湖北双剑鼓风机股份有限公司
购公司

收购人、装备集团 指 广东省广业装备制造集团有限公司

转让方 指 杨建明、程开权、郑家斌、阳光明及盛世高金

盛世高金 指 湖北盛世高金创业投资有限公司

表决权委托方 指 杨建明

广东环保集团 指 广东省环保集团有限公司，为收购人的控股股东

本次收购 指 装备集团通过协议转让方式受让公众公司 47,702,498 股
股份，占公众公司总股本的 45.17%

收购人与转让方杨建明、程开权、郑家斌、阳光明于
《股份转让协议》 指 2024 年 6 月 30 日签署的《股份转让协议》，收购人与
转让方盛世高金于 2024 年 6 月 30 日签署的《股份转让
协议》

收购报告书 指 《湖北双剑鼓风机股份有限公司收购报告书》

本报告书、本财务顾问报告 指 《太平洋证券股份有限公司关于湖北双剑鼓风机股份有
限公司收购报告书之财务顾问报告》

收购方财务顾问、太平洋证 指 太平洋证券股份有限公司
券

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《收购管理办法》 指 《非上市公众公司收购管理办法》

《监督管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《第 5 号准则》 指 《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 5 号—权
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。