公告日期：2024-05-15

中信建投证券股份有限公司

关于

苏州骏创汽车科技股份有限公司

向特定对象发行股票

之

发行保荐书

保荐人

二〇二四年四月

保荐人及保荐代表人声明

中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人韩东哲、王飞跃根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定以及北京证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。

目 录

第一节 本次证券发行基本情况 ...... 5

一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人...... 5

二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员...... 6

三、发行人基本情况...... 7

四、保荐人与发行人关联关系的说明...... 13

五、保荐人内部审核程序和内核意见...... 14

六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查...... 15
第二节 保荐人承诺事项 ...... 17
第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 18

一、本保荐人有偿聘请第三方等相关行为的核查...... 18

二、发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查...... 18
第四节 对本次发行的推荐意见 ...... 19

一、发行人关于本次发行的决策程序合法...... 19

二、本次发行符合相关法律规定...... 19

三、发行人的主要风险提示...... 48

四、发行人的发展前景评价...... 53

五、审计截止日后主要经营状况的核查情况...... 54

六、保荐人对本次证券发行的推荐结论...... 55

释 义

在本发行保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：

释义项目 释义

中信建投、中信建投证 指 中信建投证券股份有限公司
券、保荐人
骏创科技、公司、本公 指 苏州骏创汽车科技股份有限公司
司

本次向特定对象发行、 指 苏州骏创汽车科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行
本次发行 股票之行为

骏创模具 指 苏州骏创模具工业有限公司系公司的全资子公司

无锡沃德汽车零部件有限公司，报告期内系公司的控股子公
无锡沃德 指 司，2022 年末随着公司出售所持股权，不再纳入合并报表范
围

骏创北美 指 Junchuang North America, Inc 系公司的控股子公司

骏创墨西哥 指 Junchuang Magnum S de RL de CV 系公司的孙公司

骏创贸易 指 苏州骏创贸易有限公司系公司的全资子公司

骏创软件 指 苏州骏创软件有限公司系公司的控股子公司

中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会

北交所、交易所 指 北京证券交易所

国务院 指 中华人民共和国国务院

国家发改委、发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会

中审众环会计师事务 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
所、会计师
锦天城律师事务所、律 指 上海市锦天城律师事务所
师

募投项目 指 拟使用本次发行募集资金进行投资的项目

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

国际汽车工作组 International Automotive Task Force（IATF）
基于 ISO9001 所制定的适用于国际汽车行业的技术规范，其
IATF 16949 指 ……
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