公告日期：2022-10-25

财通证券股份有限公司

关于

浙江希尔化工股份有限公司收购报告书
之

财务顾问报告

（修订稿）

财务顾问

二〇二二年十月

释 义

除非本文另有所指，下列词语具有的含义如下

本报告/本财务顾问报告 指 《财通证券股份有限公司关于浙江希尔化工股份有限公司收购报
告书之财务顾问报告》

收购报告书 指 《浙江希尔化工股份有限公司收购报告书》

公司、希尔化工、公众公司 指 浙江希尔化工股份有限公司
被收购方、挂牌公司

收购人、收购方 指 郑煊、周建东

本次收购、本次交易 指 郑煊、周建东拟通过签署一致行动协议的方式完成对公众公司的
收购

本财务顾问、财通证券 指 财通证券股份有限公司

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

公众公司主办券商 指 财通证券股份有限公司

收购人律师 指 浙江开岚律师事务所

被收购方律师 指 浙江远图律师事务所

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《监督管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《收购管理办法》 指 《非上市公众公司收购管理办法》

元、万元 指 人民币元、人民币万元

《投资者适当性办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》

《第5号准则》 《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第5号——权益变动
指 报告书、收购报告书、要约收购报告书》

注：本财务顾问报告中合计数与各单项加总不符均由四舍五入所致

目 录

释 义 ...... 2
目 录 ...... 3

第一节 序 言 ...... 5

第二节 财务顾问的承诺与声明 ...... 6

一、财务顾问承诺 ...... 6

二、财务顾问声明 ...... 6

第三节 财务顾问意见 ...... 8

一、收购人编制的收购报告书所披露的信息真实、准确、完整...... 8

二、本次收购目的 ...... 8

三、收购人的主体资格、收购实力、管理能力、履约能力及诚信记录 ...... 9

（一）整体陈述...... 9

（二）对收购人是否具备主体资格的核查...... 9

（三）对收购人是否具备经济实力的核查...... 10

（四）对收购人是否具备规范运作公众公司的管理能力的核查...... 10

（五）对是否需要承担其他附加义务及是否具备履行相关义务的能力核查...... 11

（六）对收购人是否存在不良诚信记录的核查...... 11

（七）对收购标的是否涉及“高耗能”、“高排放”企业的核查 ...... 11

四、对信息披露义务人进行证券市场规范化运作辅导的情况...... 13
五、收购人的股权控制结构及其控股股东、实际控制人支配收购人的方式 .... 14

六、收购人与公众公司的关联关系 ...... 14

七、收购人收购资金来源及其合法性...... 14

八、收购人已履行必要的授权和批准程序 ...... 14

九、收购过渡期内保持公众公司稳定经营作出的安排...... 14
十、收购人提出的后续计划及本次收购对公众公司经营和持续发展的影响 .... 15

十一、收购标的的权利限制情况及其他安排 ...... 15
十二、收购人及其关联方与被收购公司之间是否存在业务往来，收购人与被收购
公司的董事、监事、高级管理……
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