公告日期：2024-01-30

粤开证券股份有限公司

关于江苏泓阳环保股份有限公司

2023 年第一次股票定向发行的

推荐工作报告

主办券商

粤开证券股份有限公司

住所：广州市黄埔区科学大道 60 号开发区控股中心 19、22、23 层
2024年1月

目录

一、关于本次定向发行主体合法合规的意见......3
二、关于发行人公司治理规范性的意见......4
三、公司本次定向发行是否需要履行注册程序的意见 ...... 5
四、关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行了信息披露义务的意见 ...... 6
五、关于公司本次定向发行现有股东优先认购安排规范性的意见 ...... 8
六、关于本次发行对象是否符合投资者适当性要求的意见 ...... 9七、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为持股平台的意
见 ......11
八、本次定向发行对象认购资金及资产来源的合法合规性 ...... 12
九、关于本次定向发行决策程序合法合规的意见 ...... 12
十、本次发行定价的合法合规性及合理性......15
十一、关于本次定向发行相关的认购协议等法律文件是否合法合规的意见 ...... 17
十二、关于本次定向发行新增股份限售安排是否合法合规的意见 ...... 31
十三、关于发行人募集资金内部控制及管理制度合法合规性的意见 ...... 32
十四、关于本次定向发行募集资金用途合法合规性的意见 ...... 32
十五、关于发行人报告期内募集资金管理及使用情况合法合规性的意见 ...... 34
十六、关于本次定向发行购买资产/募集资金用于购买资产合法合规性的意见......34
十七、关于本次授权定向发行内容及程序合法合规性的意见 ...... 34
十八、关于新增股票完成登记前不得使用募集资金的情形 ...... 34
十九、关于本次定向发行对发行人影响的意见 ...... 35
二十、关于本次股票发行是否存在聘请第三方机构或个人行为的意见 ...... 37
二十一、主办券商认为应当发表的其他意见......38
二十二、关于公司本次股票发行的结论性意见......38

释义

释义项目 释义

公司、泓阳环保、发 指 江苏泓阳环保股份有限公司

行人

认购人、发行对象、 指 宜兴市公用投资管理有限公司

公用投资

董事会 指 江苏泓阳环保股份有限公司董事会

监事会 指 江苏泓阳环保股份有限公司监事会

股东大会 指 江苏泓阳环保股份有限公司股东大会

股票定向发行 指 2023年第一次股票定向发行

《江苏泓阳环保股
份有限公司2023年
第一次股票定向发
行说明书》、《江苏泓 指 《江苏泓阳环保股份有限公司2023年第一次股票定
阳环保股份有限公 向发行说明书》

司股票定向发行说
明书》、《股票定向发

行说明书》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

《定向发行指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指
南》

《投资者适当性管 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办
理办法》 法》

《信息披露规则》 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规
则》

《信息披露内容与 指 《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第3号
格式准则第3号》 —定向发行说明书和发行情况报告书》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

《治理规则》 指 《全国中小企业股份转让系……
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