公告日期：2024-07-16

证券代码：科润智控 证券代码：834062
（浙江省衢州市江山市经济开发区山海协作区开源路 1 号）

关于科润智能控制股份有限公司

向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复
保荐人（主承销商）

（浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼）

二〇二四年六月

北京证券交易所：

根据贵所 2024 年 5 月 21 日下发的首轮《关于科润智能控制股份有限公司向
特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（以下简称“审核问询函”）的要求，科润智能控制股份有限公司（以下简称“科润智控”“发行人”或“公司”）已对审核问询函中要求发行人说明的问题进行了认真回复；财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”或“保荐机构”）对审核问询函中要求保荐机构进行核查和发表意见的问题出具了核查意见；国浩律师（杭州）事务所（以下简称“发行人律师”）对审核问询函中要求律师进行核查和发表意见的问题出具了核查意见；天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“申报会计师”）对审核问询函中要求会计师进行核查和发表意见的问题出具了核查意见。

现将发行人、保荐机构、发行人律师和申报会计师对审核问询函的回复说明汇总，请予审核。

关于回复内容释义、格式及补充更新披露等事项的说明：

1、如无特殊说明，本回复报告中使用的简称或名词释义与《科润智控智能股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）》一致；

2、本回复报告中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。

本回复报告中的字体代表含义说明如下：

审核问询函问题 黑体（加粗）

对审核问询函问题的回答 宋体（不加粗）

对募集说明书的修改、补充 楷体（加粗）

目 录

目 录...... 2
问题 1.关于发行人股权结构及控制权稳定性...... 3
问题 2. 前次募投项目实施效果与募集资金使用规范性...... 16
问题 3.本次募集资金的必要性与合理性...... 30
问题 4.业绩增长的真实性和可持续性...... 70
问题 5.客户及供应商 ......116
问题 6.应收账款、合同资产大幅增长...... 147
问题 7.其他问题...... 164

问题 1.关于发行人股权结构及控制权稳定性

根据申请文件，（1）截至 2023 年 12 月 31 日，发行人总股本为 184,086,277
股，王荣与王隆英夫妇合计直接持有公司 67,935,780 股股份，占公司总股本的36.90%，系公司实际控制人。（2）按照本次发行上限 5,500 万股测算，本次发行完成后，王荣与王隆英夫妇直接及间接控制公司表决权比例为 28.41%。（3）公司本次向特定对象发行将视市场情况控制单一特定投资者及其关联方和一致行动人的认购上限，适当分散特定投资者的认购数量。

请发行人：（1）进一步补充披露截至募集说明书签署时发行人股权结构基本情况，包括但不限于股东人数、股权结构图等。（2）结合发行对象的确定方式，补充说明保障控制权稳定性的具体措施及相关措施的有效性；结合前述内容，进一步说明本次发行是否有导致控制权发生变动的风险，如有，对相关风险作具体的风险提示。（3）补充说明并披露实际控制人及其一致行动人是否存在与其他主体签订特殊投资条款的情形。

请保荐机构、律师核查上述事项并发表明确意见。

发行人回复：

一、进一步补充披露截至募集说明书签署时发行人股权结构基本情况，包括但不限于股东人数、股权结构图等。

发行人已在募集说明书“第一节 公司基本情况”之“二、公司股权结构及主要股东情况”补充披露如下：

“

……

截至本募集说明书签署日，公司总股本分别为 186,586,277 股，股本结构
为：

股份类别 数量（股） 占比

无限售条件股份 129,477,105 69.39%

有限售条件股份 57,……
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