公告日期：2024-07-16

财通证券股份有限公司

关于

科润智能控制股份有限公司

2024 年度向特定对象发行股票

之

发行保荐书

保荐机构（主承销商）

（住所：杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼）
二〇二四年六月

声明

财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”、“保荐人”或“保荐机构” ）接受科润智能控制股份有限公司（以下简称“科润智控”、“发行人”或“公司”）的委托，担任其向特定对象发行股票的保荐人。

本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐业务管理办法》”）、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》（以下简称“《保荐业务管理细则》”）、《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《发行注册管理办法》”）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、北京证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具发行保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

本发行保荐书中如无特别说明，相关用语与《科润智能控制股份有限公司2024 年度向特定对象发行股票募集说明书》中的含义相同。

目 录

第一节 本次证券发行基本情况...... 3

一、保荐机构名称...... 3

二、项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况...... 3

三、发行人基本情况...... 4

四、保荐机构与发行人关联关系的说明...... 8

五、保荐机构内部审核程序和内核意见...... 9
第二节 保荐机构承诺事项 ...... 12
第三节 对本次发行的推荐意见...... 13

一、本次发行的推荐结论...... 13

二、本次发行履行了法定决策程序...... 13

三、本次发行符合相关法律规定...... 14
四、对发行人落实《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事

项的指导意见》的核查情况...... 17

五、发行人存在的主要风险...... 18

六、对发行人发展前景的评价...... 21

七、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 22

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐机构名称

本次向特定对象发行股票项目的保荐机构为财通证券股份有限公司。

二、项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况

（一）项目保荐代表人

财通证券指定许昶、李飘逸二人作为本次发行的保荐代表人。保荐代表人保荐业务执业情况如下：

许昶先生：保荐代表人，硕士研究生学历，曾先后主持或参与了健盛集团、日月股份、银都股份、杭可科技、浙版传媒、永安期货、民生健康等 IPO 项目，科润智控北交所上市项目，宝鼎科技非公开发行项目，福斯特以及日月股份公开发行可转债项目，完美世界重组上市重大资产重组项目。2023 年 2 月，中国证监会出具《行政监管措施决定书》（[2023]5 号），对许昶先生采取出具警示函的监督管理措施。除此以外，许昶先生在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐业务管理办法》《保荐业务管理细则》等相关规定，执业记录良好。

李飘逸女士：保荐代表人，非执业律师，硕士研究生学历，曾先后主持或参与了金田铜业、苏轴股份、圣泉集团等项目的投融资，凤登环保、浙城设计 IPO以及多家拟上市企业的改制辅导工作，在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐业务管理办法》《保荐业务管理细则》等相关规定，执业记录良好。

（二）项目协办人

项目协办人：郑安康先生，非执业注册会计师，硕士研究生学历，曾先后主持或参与了春晖智控、迎丰股份、浙城设计等 IPO 项目，科润智控北交所上市项目，伟明环保等再融资项目，司太立、斯菱股份等重大资产重组项目，在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐业务管理办法》《保荐业务管理细则》等相关规定，执业记录良好。

（三）项目组其他成员

其他项目组成员包括：许伟、钟钰、钱俊霖。

上述项目成员均具备证券从业资格，无被监管机构处罚的记录。

三、发行人基本情况

（一）发行人情况概览

公司法定中文名称 科润智能控制股份有限公司

公司法定英文名称 Kerun Intell……
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