公告日期：2024-12-31

长江证券承销保荐有限公司
关于上海通领汽车科技股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票并在

北京证券交易所上市

之

发行保荐书

保荐机构（主承销商）

中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层

二零二四年十二月

声 明

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“本保荐机构”或“长江保荐”）接受上海通领汽车科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“通领科技”或“公司”）聘请，作为通领科技向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”或“本次公开发行”）的保荐机构，就发行人本次发行出具本发行保荐书。

本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐管理办法》”）《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称“《上市规则》”）《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市审核规则》（以下简称“《上市审核规则》”）《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所证券发行与承销管理细则》《北京证券交易所股票向不特定合格投资者公开发行与承销业务实施细则》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及北京证券交易所（以下简称“北交所”）的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则，经过尽职调查和审慎核查，出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

除非特别注明，本发行保荐书所使用的简称和术语与《上海通领汽车科技股份有限公司招股说明书》一致。

目 录

声 明 ...... 1
目 录 ...... 2
一、本次证券发行基本情况 ...... 3
二、保荐机构与发行人的关联关系情况...... 6
三、保荐机构内部审核程序和内核意见...... 6
四、保荐机构承诺事项...... 7
五、发行人私募投资基金股东备案的核查情况 ...... 8
六、发行人审计截止日后经营状况的核查结论 ...... 8
七、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 9
八、对本次证券发行的推荐意见...... 11
一、本次证券发行基本情况
（一）保荐机构名称

长江证券承销保荐有限公司
（二）本次具体负责推荐的保荐代表人

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》，本保荐机构出具《保荐代表人专项授权书》（附件），授权保荐代表人王睿和毛豪列担任上海通领汽车科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐代表人，具体负责通领科技本次发行的尽职保荐及持续督导等保荐工作事宜。

1、王睿的保荐业务执业情况

王睿，保荐代表人，会计学理学硕士，拥有 10 年投资银行工作经验，具备扎实的金融理论功底和较为丰富的投行项目经验，熟悉证券市场法律法规，对证券市场具有全面深刻的了解。曾主持或参与和顺科技（301237）IPO 项目、泰坦股份（003036）IPO 项目、龙软科技创业板 IPO 项目等。曾任职于投资银行质量控制部门，参与多项质控现场核查工作，具有丰富的项目整改、首发上市及持续督导等资本市场运作经验。

2、毛豪列的保荐业务执业情况

毛豪列，保荐代表人，经济学硕士，长江保荐投资银行三部总经理，拥有20 年投资银行工作经验，拥有扎实的金融理论功底和较为丰富的投行项目经验，熟悉证券市场法律法规，对证券市场具有全面深刻的了解。曾主持或参与万丰股份（603172）IPO、和顺科技（301237）IPO、浙江震元（000705）国有股权分置改革项目、嘉欣丝绸（002404）IPO 项目及 2016 年再融资项目、圆通速递借壳卖方财务顾问项目等项目。
（三）本次证券发行的项目协办人及项目组其他成员

本次发行项目的项目协办人为韦同轲。

韦同轲，注册会计师，应用统计学硕士，拥有 2 年投资银行工作经验，拥有扎实的金融理论功底和较为丰富的投行项目经验，曾参与科力装备（301552）IPO、
尼特智能（874165）推荐挂牌项目。曾任职于普华永道中天会计师事务所，具有丰富的财务审计经验。

项目组其他成员为张崇军、金晓荣、周圣安、罗政。
（四）发行人基本情况

发行人名称：上海通领汽……
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