公告日期：2023-10-31

国融证券股份有限公司

关于

海南福润生物技术股份有限公司
2023年第一次股票定向发行的推荐工作报告
主办券商

住所：内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道1号四楼

二零二三年十月

目 录

释义...... 2

一、关于本次定向发行主体合法合规性的意见...... 3

二、关于发行人公司治理规范性的意见...... 4

三、关于本次定向发行是否需要履行注册程序的意见...... 5
四、关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行信息披露义务的意见..... 5

五、关于本次定向发行现有股东优先认购安排合法合规性的意见...... 6

六、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见...... 7
七、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为持股平

台的意见...... 10

八、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见 ...... 11

九、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见 ...... 12

十、关于本次发行定价合法合规性及合理性的意见 ...... 16

十一、关于本次定向发行认购协议等法律文件合法合规性的意见...... 18

十二、关于非现金资产认购的合法合规性的意见...... 19

十三、关于本次定向发行新增股票限售安排合法合规性的意见 ...... 19

十四、关于发行人募集资金内控及管理制度合法合规性的意见 ...... 19

十五、关于本次定向发行募集资金用途合法合规性的意见 ...... 20

十六、关于发行人报告期内募集资金管理及使用情况合法合规性的意见...... 22
十七、关于本次定向发行购买资产、募集资金用于购买资产合法合规性的意见... 23

十八、关于本次授权定向发行内容及程序合法合规性的意见 ...... 23
十九、关于发行人是否存在完成新增股票登记前不得使用募集资金情形的意见... 23

二十、关于本次定向发行对发行人影响的意见...... 24

二十一、关于本次定向发行聘请第三方的意见...... 25

二十二、主办券商认为应当发表的其他意见...... 26

二十三、关于本次定向发行的推荐结论...... 30

释义

释义项目 释义

发行人、公司、本公司、股份公 指 海南福润生物技术股份有限公司

司、福润股份

股东大会 指 海南福润生物技术股份有限公司股东大会

董事会 指 海南福润生物技术股份有限公司董事会

监事会 指 海南福润生物技术股份有限公司监事会

高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事
会秘书

公司章程 指 《海南福润生物技术股份有限公司章程》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《业务规则（试行）》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则
（试行）》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发
行规则》

《定向发行业务指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发
行业务指南》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当
性管理办法》

《适用指引第 1 号》 《全国中小企业股份转让系统股票定向发
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