公告日期：2015-08-28

深圳口袋科技股份有限公司
公开转让说明书
主办券商
二O一五年八月
声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财
务会计资料真实、完整。
全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对
本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者
的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化
引致的投资风险，由投资者自行承担。
重大事项提示
公司在生产经营过程中，由于自身及所处行业的特点，公司提醒投资者特别关注如
下重大事项，并认真阅读本公开转让说明书全部内容。
一、国家相关政策法规导致的风险
目前我国移动终端游戏行业受到工信部、文化部、新闻出版总署和国家版权局的共
同监管。近年来游戏市场发展迅速，整体规模爆发式增长，监管部门随之加强了对该行
业的监管力度，对游戏运营的业务资质、游戏内容、备案程序等出台了一系列相关规定。
公司在业务管理上需和管理导向保持一致，在新业务的开拓上必须及时取得相关资质，
否则将会影响公司业务的发展，对公司的持续经营产生不利影响。
二、技术更新和产品升级的风险
随着硬件技术和操作系统不断升级，智能产品终端的多样化以及新的游戏开发技术
不断推出，市场对游戏产品的要求在不断变化和提升，玩家对产品的需求也在不断变化。
这要求公司必须紧跟新技术的发展，不断对产品进行优化和升级，丰富团队技术，提高
游戏品质。如果公司研发团队不能保持技术更新，游戏产品不能及时升级，将会使公司
在竞争中落入不利地位。
三、对游戏推广平台存在依赖的风险
截止至报告期末，公司没有自主运营的游戏平台，游戏用户获取依赖其他游戏平台
对游戏产品进行推广。大型游戏平台运营商面对游戏开发运营商时具有较强的议价能力，
开发运营商需遵守该类平台有关推广、分销等方面的标准化条款。若该类平台因任何原
因终止合作关系，修改条款或改变收费结构，将对公司业务造成不利影响。
四、注册用户中付费比例较低的风险
小部分玩家为公司贡献了绝大部分的收入。根据统计，2013年、2014年、2015年
1-4月，付费用户人数为10,334人、30,171人和33,623人。占累计注册用户人数的1.29%，
1.17%和0.88%。由此可见，付费用户维持在一个较低的比率。公司的收入和利润取决
于少部分付费用户，一旦该部分用户流失，将对公司经营造成负面影响。
五、公司仅有一款游戏，收入来源集中的风险
截止至报告期末，公司仅有一款游戏上线运营，所有收入和利润均来自于该款游戏，
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收入来源集中，预期未来短期内公司的主要利润来源仍为该款游戏。虽然，公司一直在
积极研发新产品，且于2015年8月通过股权收购，公司迅速扩大了产品业务线，增强
了国内分销渠道的运营能力。但截至报告期末，公司的主要收入仍来源于一款游戏，一
旦发生游戏未能及时升级完善，或者玩家的兴趣偏好发生改变，从而导致该游戏收入和
利润下降，将对公司运营造成重大不利影响。
六、重大资产重组针对公司持续经营风险的影响
2015年8月7日，口袋科技召开2015年第二次临时股东大会会议，审议同意口袋
科技以1500万元收购深蓝兄弟100%的股权，本次收购为非同一控制下的企业合并。根
据2015年7月17日，天职国际会计师事务所出具[天职业字（2015）11931号]的审计
报告，截至2015年6月30日（收购基准日），深蓝兄弟净资产为7,160,547.02元。2015
年8月7日，龙旭向深蓝兄弟偿还了其他应收款5,000,000.00元。深蓝兄弟在2015年
1-6月、2014年度的营业收入分别为2,100,……
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