公告日期：2024-07-15

方正证券承销保荐有限责任公司

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青岛鑫光正钢结构股份有限公司

股票定向发行的推荐工作报告

主办券商

方正证券承销保荐有限责任公司

住所：北京市丰台区金丽南路 3 号院 2 号楼 1 至 16 层 01 内六
层 1-203 室

二〇二四年七月

目 录

释 义 ...... 1
一、关于发行主体合法合规性的意见 ...... 3
二、关于发行人公司治理规范性的意见 ...... 4
三、关于本次定向发行是否需要履行注册程序的意见 ...... 4四、关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行信息披露义务的意见 5
五、关于现有股东优先认购安排合法合规性的意见 ...... 7
六、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见 ...... 7 七、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为持
股平台的意见 ...... 10
八、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见 ...... 10
九、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见 ...... 11
十、关于本次发行不属于授权定向发行的意见 ...... 16
十一、关于本次定向发行不适用简易程序的意见 ...... 16
十二、关于本次发行定价合法合规性及合理性的意见 ...... 17
十三、关于认购协议等本次发行相关法律文件合法合规性的意见 ...... 20
十四、关于新增股票限售安排合法合规性的意见 ...... 21
十五、关于发行人报告期内募集资金管理及使用情况合法合规性的意见 ...... 22
十六、关于本次定向发行募集资金用途合法合规性的意见 ...... 22
十七、关于发行人募集资金内控及管理制度合法合规性的意见 ...... 24 十八、关于发行人是否存在完成新增股票登记前不得使用募集资金情形的意见
...... 25
十九、关于非现金资产认购/募集资金用于购买资产的合法合规性意见 ...... 26
二十、关于本次定向发行对发行人影响的意见 ...... 26
二十一、关于本次定向发行聘请第三方的意见 ...... 28
二十二、主办券商认为应当发表的其他意见 ...... 29
二十三、关于本次定向发行的推荐结论 ...... 30

释 义

在本推荐工作报告中，除非另有说明，下列词语具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、鑫光正、发行人 指 青岛鑫光正钢结构股份有限公司

阁北头养殖 指 青岛阁北头生态养殖有限公司

鑫光正机械 指 青岛鑫光正机械设备有限公司

凯钠拇 指 青岛凯钠拇集成化房屋有限公司

光正工贸 指 平度市光正工贸有限公司

鑫日机械 指 青岛鑫日机械制造有限公司

鑫山建筑 指 青岛鑫山建筑工程有限公司

股东大会 指 青岛鑫光正钢结构股份有限公司股东大会

董事会 指 青岛鑫光正钢结构股份有限公司董事会

监事会 指 青岛鑫光正钢结构股份有限公司监事会

高级管理人员 指 青岛鑫光正钢结构股份有限公司总经理、副总
经理、董事会秘书、财务总监

本次发行、本次定向发行、本次 指 青岛鑫光正钢结构股份有限公司 2024 年股票
股票发行 定向发行

员工持股计划、2024 年员工持股 指 青岛鑫光正钢结构股份有限公司 2024 年员工
计划 持股计划

员工持股计划（修订稿）、2024 指 青岛鑫光正钢结构股份有限公司 2024 年员工
年员工持股计划（修订稿） 持股计划（修订稿）

员工持股计划管理办法、2024 年 指 青岛鑫光正钢结构股份有限公司 2024 ……
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