公告日期：2022-06-09

湖南恒缘新材科技股份有限公司

股票定向发行说明书（第二次修订

稿）

住所：湖南省衡阳市石鼓区松木经济开发区江霞大道 16 号

主办券商：万联证券

住所：广州市天河区珠江东路 11 号 18、19 楼全层

2022 年 6 月

声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

一、 基本信息 ...... 5

二、 发行计划 ...... 8

三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况（如有）...... 15

四、 本次定向发行对申请人的影响...... 18

五、 其他重要事项（如有）...... 19

六、 本次发行相关协议的内容摘要...... 19

七、 中介机构信息 ...... 21

八、 有关声明 ...... 23

九、 备查文件 ...... 27

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、恒缘新材、发行人 指 湖南恒缘新材科技股份有限公司

股东大会 指 湖南恒缘新材科技股份有限公司股东大会

董事会 指 湖南恒缘新材科技股份有限公司董事会

监事会 指 湖南恒缘新材科技股份有限公司监事会

高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人

董监高 指 董事、监事和高级管理人员

公司章程 指 湖南恒缘新材科技股份有限公司公司章程

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

《监督管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

本次发行、股票定向发行 指 湖南恒缘新材科技股份有限公司 2022 年第 1 次在

全国中小企业股份转让系统发行股票

会计师事务所 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）

律师事务所 指 湖南南舫律师事务所

报告期 指 2021 年度、2020 年度

元、万元 指 人民币元、人民币万元

《认购合同》 指 《湖南恒缘新材科技股份有限公司股份定向发行之

认购合同》

《补充协议》 指 《湖南恒缘新材科技股份有限公司股份定向发行之

认购合同》之《补充协议》

中铭评报字 2022 第 13002 号《湖南恒缘新材科技

《资产评估报告》 指 股份有限公司拟债转股涉及的部分债务价值资产评

估报告》

《投资者适当性管理办 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办

法》 法》……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。