公告日期：2022-06-09

万联证券股份有限公司

关于

湖南恒缘新材科技股份有限公司
股票定向发行的推荐工作报告

主办券商

（广州市天河区珠江东路 11号 18、19 楼全层）

二 O 二二年六月

目录

一、关于本次定向发行主体合法合规性的意见 ......3
二、关于发行人公司治理规范性的意见......4
三、关于本次定向发行是否需要履行核准程序的意见 ......5
四、关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行信息披露义务的意见 ......5
五、关于本次定向发行现有股东优先认购安排合法合规性的意见......6
六、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见 ......6七、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为持股平台
的意见 ...... 10
八、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见 ...... 10
九、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见 ...... 10
十、关于本次发行定价合法合规性及合理性的意见 ...... 13
十一、关于本次定向发行相关认购协议等法律文件合法合规性的意见 ...... 15
十二、关于本次定向发行新增股票限售安排合法合规性的意见...... 15
十三、关于发行人募集资金内控及管理制度合法合规性的意见...... 16
十四、关于本次定向发行募集资金用途合法合规性的意见 ......17
十五、关于发行人报告期内募集资金管理及使用情况合法合规性的意见 ...... 18
十六、关于本次定向发行对发行人影响的意见 ...... 19
十七、关于本次定向发行聘请第三方的意见...... 22
十八、主办券商认为应当发表的其他意见...... 22
十九、关于本次定向发行的推荐结论...... 23

释义

除非本文另有所指，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

恒缘新材、公司、发行人 指 湖南恒缘新材科技股份有限公司

三会 指 股东大会、董事会和监事会

股东大会 指 湖南恒缘新材科技股份有限公司股东大会

董事会 指 湖南恒缘新材科技股份有限公司董事会

监事会 指 湖南恒缘新材科技股份有限公司监事会

高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

主办券商、万联证券 指 万联证券股份有限公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《监督管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《股转系统业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

《信息披露规则》 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规
则》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

《定向发行指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指
南》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办
法》

《公司章程》 指 《湖南恒缘新材科技股份有限公司章程》

《三会议事规则》 指 《湖南恒缘新材科技股份有限公司股东大会议事规
则》、《湖南恒缘新材科技股份有限公司董事会议
事规则》、《湖南恒缘新材科技股份有限公司监事
会议事规则》

《定向发行说明书》 指 《湖南恒缘新材科技股份有限公司股票定向发行说
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