公告日期：2024-06-19

浙江先锋机械股份有限公司

收购报告书

挂牌公司名称：浙江先锋机械股份有限公司
挂牌地点：全国中小企业股份转让系统
股票简称：先锋机械
股票代码：834685
收购人：苏州东宜科技有限公司
住所：江苏省苏州市吴江区桃源镇政府大楼东侧

二〇二四年六月

声 明

一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司收购管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 5号——权益变动报告书、收购报告书和要约收购报告书》及其它相关的法律、法规和规范性文件的要求编写。

二、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露了收购人在公众公司拥有权益的情况。截至本报告书出具之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在公众公司拥有权益。

三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。收购人将依法履行本次收购相关的信息披露义务。

四、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的，除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

目 录

第一节 收购人介绍 ......6

一、收购人基本情况 ......6
二、收购人及其控股股东、实际控制人所控制的核心企业及核心业务情况 ......6

三、收购人最近 2 年的行政处罚、刑事处罚、重大民事诉讼和仲裁情况 ......7

四、收购人主体资格情况 ......8
第二节 本次收购的基本情况......10

一、收购方式 ......10

二、本次收购前后收购人持股公众公司股份的情况 ...... 11

三、本次收购的相关文件主要内容 ......12

四、本次收购的授权和批准情况 ......29

五、本次收购的资金来源 ......30

六、收购人前 6 个月买卖该公众公司股份的情况 ......30

七、收购人前 24 个月与公众公司发生交易的情况 ......30

八、本次收购后的限售安排 ......30
第三节 本次收购的目的及后续计划......32

一、本次收购的目的 ......32

二、后续计划 ......32
第四节 本次收购对公司的影响......34

一、对先锋机械控制权及独立性的影响 ......34

二、对先锋机械同业竞争及关联交易的影响 ......34

三、对先锋机械治理及其他股东权益的影响 ......35

四、本次收购对公众公司盈利能力的影响 ......35
第五节 收购人作出的公开承诺及约束措施......36

一、收购人作出的公开承诺 ......36

二、收购人未能履行承诺事项时的约束措施 ......39
第六节 其他重大事项......40
第七节 参与本次收购的相关中介机构......41

一、相关中介机构基本情况 ......41

二、中介机构与收购人、被收购人及本次收购行为之间的关联关系 ......42
第八节 相关声明 ......43

一、收购人声明 ......43

二、财务顾问声明 ......44

三、法律顾问声明 ......45
第九节 备查文件 ......46

一、备查文件目录 ......46

二、查阅地点 ......46

释 义

除非另有说明，本报告书中相关词语具有以下特定含义：

收购人、东宜科技 指 苏州东宜科技有限公司

被收购人、被收购方、
挂牌公司、先锋机械、 指 浙江先锋机械股份有限公司
公众公司

悦锦投资 指 上海悦锦投资管理有限公司

新锋投资 指 桐乡新锋投资管理合伙企业(有限合伙)

收购人财务顾问 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司……
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