公告日期：2024-06-19

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于

浙江先锋机械股份有限公司

收购报告书

之

财务顾问报告

收购方财务顾问

签署日期：二〇二四年六月

释 义

本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

收购人 指 苏州东宜科技有限公司

被收购人、被收购方、挂牌 指 浙江先锋机械股份有限公司
公司、先锋机械、公众公司
收购人财务顾问、本财务顾 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司
问

收购人法律顾问 指 上海虹桥正瀚律师事务所

公众公司法律顾问 指 北京市炜衡律师事务所

收购报告书 指 《浙江先锋机械股份有限公司收购报告书》

东宜科技拟受让吴小进持有的上海悦锦投资管理有限公司
55%股权，同时受让桐乡新锋投资管理合伙企业(有限合
本次收购 指 伙)、吴小进、蔡锦云等直接持有先锋机械 13,559,860 股股
份；本次受让完成后，东宜科技间接和直接合计控制的先
锋机械 30,288,900 股股份，占先锋机械总股本的 67.31%。

本财务顾问报告 指 《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于浙江先锋机械
股份有限公司收购报告书之财务顾问报告》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》（2018 年修订版）

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《监督管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《收购管理办法》 指 《非上市公众公司收购管理办法》

《准则第 5 号》 指 《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 5 号—权益
变动报告书、收购报告书和要约收购报告书》

《指引第 2 号》 指 《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引
第 2 号——权益变动与收购》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》
《特定事项协议转让细则》 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股份特定事项协议
转让细则》

《特定事项协议转让业务办 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股份特定事项协议
理指南》 转让业务办理指南》

《股票交易规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票交易规则》

《重组业务规则适用指引第 指 《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引
2 号》 第 2 号——权益变动与收购》

《公司章程》 指 现行有效的《浙江先锋机械股份有限公司章程》

股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会

元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

注：本报告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

目 录

释 义 ......2
目 录 ......3
第一节 序言 ......4
第二节 财务顾问承诺与声明......5

一、财务顾问承诺 ......5

二、财务顾问声明 ......5
第三节 财务顾问意见......7

一、收购人编制的收购报告书所披露的信息真实、准确、完整 ......7

二、本次收购目的 ......7

三、收购人的主体资格、收购实力、管理能力、履约能力及诚信记录 ......7

四、对收购人进行证券市场规范化运作辅导的情况 ……
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