公告日期：2024-06-03

金元证券股份有限公司

关于

苏州东奇信息科技股份有限公司

收购报告书

之

财务顾问报告

财务顾问

二〇二四年六月

目录

释 义 ...... 2
第一节 序言 ...... 3
第二节 财务顾问承诺与声明...... 4

一、财务顾问承诺 ...... 4

二、财务顾问声明 ...... 4
第三节 财务顾问意见 ...... 6

一、收购人编制的收购报告书所披露的内容真实、准确、完整 ...... 6

二、本次收购的目的及方案 ...... 6

三、收购人的主体资格、收购实力、管理能力、履约能力及诚信记录 ...... 6

四、对收购人进行证券市场规范化运作辅导的情况 ...... 13

五、收购人的股权控制结构及其控股股东、实际控制人支配收购人的方式 ...... 13

六、收购人的收购资金来源及其合法性...... 13

七、本次收购的授权和批准情况 ...... 14

八、收购过渡期内保持公众公司稳定经营作出的安排 ...... 14

九、收购人提出的后续计划及本次收购对公众公司经营和持续发展影响 ...... 15

十、收购标的的权利限制情况及其他安排...... 16
十一、收购人及其关联方与被收购公司之间是否存在业务往来，收购人与被收购公司的董事、

监事、高级管理人员是否就其未来任职安排达成某种协议或者默契 ...... 16
十二、公众公司原控股股东、实际控制人及其关联方是否存在未清偿对公司的负债、未解除公

司为其负债提供的担保或者损害公司利益的其他情形 ...... 17

十三、关于不注入金融类、房地产类企业或资产的承诺 ...... 17

十四、本次收购是否触发要约收购条款...... 18

十五、中介机构与收购人、被收购公司及本次收购行为之间的关联关系 ...... 18

十六、本次收购项目聘请第三方情况的说明 ...... 18
十七、收购人及其控制的与本次收购相关的主体是否存在股权代持或其他影响挂牌公司控制权

稳定性的情形以及间接持有的挂牌公司股份的限售安排 ...... 19

十八、财务顾问意见...... 19

释 义

除非另有说明，下列简称在本报告中的含义如下：
东奇科技、被收购公司、目标

公司、公众公司、公司、挂牌 指 苏州东奇信息科技股份有限公司

公司、苏州东奇

收购人 指 黄雅宋

转让方、原股东 指 江苏东奇信息科技有限公司

股东大会 指 苏州东奇信息科技股份有限公司股东大会

董事会 指 苏州东奇信息科技股份有限公司董事会

监事会 指 苏州东奇信息科技股份有限公司监事会

股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

收购人通过协议转让方式收购江苏东奇信息科技有限公司
持有的苏州东奇信息科技股份有限公司的52.10%

本次交易、本次收购 指 （7,567,700股）股份（以下简称“本次收购”）。收购
完成后，黄雅宋直接持有公众公司63.63%的股份，成为公
众公司的控股股东和实际控制人

本报告书、本财务顾问报告 指 《金元证券股份有限公司关于苏州东奇信息科技股份有
限公司收购报告书之财务顾问报告》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

《公司法》 指 《中……
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