公告日期：2023-07-12

太平洋证券股份有限公司

关于

成都联帮医疗科技股份有限公司

收购报告书

之

财务顾问报告（修订稿）

二○二三年七月

目 录

释义 ...... 2
第一节 序言 ...... 3
第二节 财务顾问承诺与声明...... 4

一、财务顾问承诺 ...... 4

二、财务顾问声明 ...... 4
第三节 财务顾问意见 ...... 6

一、收购人编制的收购报告书所披露的信息真实、准确、完整...... 6

二、本次收购目的 ...... 6

三、收购人的主体资格、收购实力、管理能力、履约能力及诚信记录...... 6

四、对收购人进行证券市场规范化运作辅导的情况...... 10

五、收购人履行的授权和批准程序...... 10

六、收购人提出的后续计划及本次收购对公众公司经营和持续发展的影响...... 10

七、收购标的的权利限制情况及其他安排......11
八、收购人及其关联方与被收购公司之间是否存在业务往来，收购人与被收购公司的董

事、监事、高级管理人员是否就其未来任职安排达成某种协议或者默契......11
九、公众公司原控股股东、实际控制人及其关联方未清偿对公司的负债、未解除公司为

其负债提供的担保或者损害公司利益的其他情形...... 13

十、收购人关于不向公众公司注入房地产开发、投资等涉及房地产业务的承诺...... 13

十一、中介机构与收购人、被收购公司及本次收购行为之间的关联关系...... 13

十二、本次收购项目聘请第三方情况的说明...... 13

十三、本次收购是否触发要约收购条款...... 13

十四、财务顾问意见 ...... 14

释义

本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：
公司、公众公司、联

帮医疗、 被收购公 指 成都联帮医疗科技股份有限公司

司、挂牌公司

收购人 指 谢邦庆及其一致行动人

《一致行动人协议》 指 《成都联帮医疗科技股份有限公司一致行动人协议》

本次收购 指 为保障公司持续、稳定发展，提高公司经营、决策的效率，谢
邦庆、黄代全、贺烈斌、钱汉林拟签署一致行动人协议

收购报告书 指 《成都联帮医疗科技股份有限公司收购报告书》

本报告书、财务顾问 指 《太平洋证券股份有限公司关于成都联帮医疗科技股份有限
报告 公司收购报告书之财务顾问报告》

《公司章程》 指 《成都联帮医疗科技股份有限公司章程》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

本财务顾问、太平洋 指 太平洋证券股份有限公司
证券

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《收购管理办法》 指 《非上市公众公司收购管理办法》

《第 5 号准则》 指 《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 5 号—权益变
动报告书、收购报告书和要约收购报告书》

《投资者适当性管理 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》
办法》

元、万元 指 人民币元、人民币万元

注：本报告书中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均系四舍五入原因造成。

第一节 序言

根据《公司法》《证券法》《收购管理办法》《第 5 号准则》及其他相关法律、法规及规范性文件的有关规定，太平洋证券接受收购人的委托，担任本次收购的财务顾问，对本次收购行为及相关披露文件的内容进行核查并出具财务顾问意见。
本财务顾问按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的精神，经过审慎的尽职调查，在认真查阅相关资料和充分了解本次收购行为的基础上，就本次收购行为及相关披露文件的内容出具核查意见，以供广大投资者及有关各方参考。

……
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