公告日期：2015-10-20

上海一诺银华投资股份有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区峨山路77号103室

公开转让说明书

主办券商

（住所：四川省成都市东城根上街95号）

二零一五年十月

挂牌公司声明

公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司对公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，公司经营与收益的变化，由公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

1-1-I

重大事项提示

公司特别提醒投资者关注如下事项：

一、核心人才流失的风险

公司开展金融服务外包业务对人力资本的依赖程度较高。战略、市场、营运、信控、客服、质量控制等各环节都依赖于核心人员的决策、执行和维持。如果公司各业务流程的核心人员流失，将对公司经营稳定性造成不利影响。公司通过最近几年的发展，建立了一套有效的培训机制，培育了一批专业技术领先的业务团队。但是随着公司经营规模不断扩大，对富有工作经验的业务人员和管理人员的需求不断增强。同时，随着行业竞争加剧，行业内对人才的争夺也日趋激烈，确保核心人员稳定已成为金融服务外包企业维持经营稳定的重要因素。公司已经采取有效的激励措施、晋升制度以及人性化管理，确保核心人才的稳定。但如出现竞争对手通过高薪吸引、恶意挖角或其它客观因素造成核心人才流失，将给公司经营活动带来较大冲击。

二、业务发展不及预期导致的经营持续亏损风险

报告期内，公司因业务承揽需要大力拓展经营规模，在各行政区域布设经营网点并招聘配套的业务团队，前期投入较大，从而导致公司持续亏损且净资产持续减少。2013年度、2014年度和2015年1-6月，公司分别亏损1,312,786.96元、8,327,489.11元和6,493,357.57元，至2015年6月获得股东3,500万资金注入前，净资产为负数。公司自成立以来即处于持续亏损状况，可能给投资者带来一定的投资风险。

随着公司报告期内在渠道建设方面的持续投入，公司的业务也随之呈现爆发式增长，2015年上半年的收入即超过了2014年全年的营业收入。若公司继续保持当前的收入增长速度，公司预计将在短期内实现单月盈利，并最终实现年度盈利。但若因公司内部管理、战略定位、服务质量或外部环境的影响导致业务发展增速不及预期，则将继续面临持续亏损风险。

三、客户集中度较高的风险

1-1-II

公司当前的业务发展阶段仍处于快速成长期的初期，公司的初步资源积累刚刚完成，公司对部分下游客户的依赖度还较高。报告期内的2013年度、2014年度和2015年1-6月，公司对前五大客户的销售收入占营业收入的比重分别为86.03%、75.95%和74.50%，其中对中信银行的销售收入占营业收入的比重达到35.40%、44.25%和44.06%。虽然公司合作中的客户数量在报告期内呈快速增长趋势，公司也逐步与多家国有、股份制商业银行及汽车金融、小额贷款、融资租赁等机构开启了实质性合作，但如果未来公司因服务水平或服务效果不能满足客户的需求导致主要客户大幅减少委案量或到期不再开展业务合作，将对公司业务规模的扩大、收入的提高和盈利能力的提升产生不利影响。

四、行业监管政策变化风险

报告期内，以服务外包方式从事银行信用卡为主的个人信贷产品及其他信贷产品的催告及咨询服务业务构成了公司所有的收入来源。由于报告期内公司所从事的业务较为单一，一旦因行业监管政策变化，下游客户收紧相关业务流程的外包比例乃至取消该类流程外包项目，或者银监会等行业监管机构越过下游客户直接对外包供应商提出具体的监管措施和规范要求，则会对公司一段时间内的经营和发展造成较为重大的影响。

五、合规运营及信……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。