公告日期：2024-10-24

北京市通商（深圳）律师事务所

关于

深圳市豪恩智能物联股份有限公司

重大资产重组的

法律意见书

二〇二四年十月

目 录

释 义 ...... 2
正 文 ......6
一、 本次重组的基本情况 ......6
二、 本次重组的主体资格 ......8
三、 本次重组的批准与授权 ......11
四、 本次重组的相关协议 ......13
五、 本次重组的标的资产 ......14
六、 本次重组涉及的债权债务处理及人员安置......20
七、 本次重组涉及的信息披露及报告义务......20
八、 本次重组的实质条件 ......22
九、 本次重组的相关证券服务机构 ......23
十、 结论意见 ......22
附件 1：标的公司拥有的不动产权情况......26

释 义

在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义：

本所/我们/本所律师 北京市通商（深圳）律师事务所，或其指派参与本次重大资产重
组工作的律师

公司/豪恩智联 深圳市豪恩智能物联股份有限公司

标的公司/惠州豪恩 惠州市豪恩智能产业投资有限公司，公司的控股子公司

豪恩汽电 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司

豪恩集团 深圳市豪恩科技集团股份有限公司，公司的控股股东

实际控制人 陈清锋

本次重组/本次交易/本 豪恩智联、豪恩汽电同时向惠州豪恩增资，本次增资完成后豪恩
次增资 智联持有惠州豪恩股权比例由 60%变更为 45%，豪恩智联丧失对
惠州豪恩的控股权

《增资协议》 豪恩智联、豪恩汽电与惠州豪恩签署的附生效条件的《惠州市豪
恩智能产业投资有限公司增资协议》

中国证监会 中国证券监督管理委员会

股转公司 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

股转系统 全国中小企业股份转让系统

独立财务顾问/开源证 开源证券股份有限公司
券

审计机构/致同 致同会计师事务所（特殊普通合伙）

评估机构/北方亚事 北方亚事资产评估有限责任公司

评估、审计基准日 2024 年 6 月 30 日

《重组报告书》 《深圳市豪恩智能物联股份有限公司重大资产重组报告书（申报
稿）》

《独立财务顾问报告》 《开源证券股份有限公司关于深圳市豪恩智能物联股份有限公
司重大资产重组报告书之独立财务顾问报告》

《2024年1-6月审计报 致同出具的《惠州市豪恩智能产业投资有限公司 2024 年 1-6 月
告》 审计报告》（致同审字（2024）第 441B027859 号）

《2022-2023 年度审计 致同出具的《惠州市豪恩智能产业投资有限公司 2022 年度及
报告》 2023 年度审计报告》（致同审字（2024）第 441C028355 号）
《评估报告》 北方亚事出具的《惠州市豪恩智能产业投资有限公司股东全部权
益价值评估报告》（北方亚事评报字[2024]第 01-827 号）

本法律意见书/《法律 《北京市通商（深圳）律师事务所关于深圳市豪恩智能物联股份
意见书》 有限公司重大资产重组的法律意见书》

《公司法》 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 《中华人民共和国证券法》

《监督管理办法》 《非上市公众公司监督管理办法》

《重组管理办法》 《非上市公众公司重大资产重组管理办法》

《北交所上市规则》 现行有效的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
《挂牌公司治理规则》 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》

《1 号适用指引》 《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1
号——重大资产重组》

《信息披露管理办法》 《非上市公众公司信息披……
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