公告日期：2024-10-24

深圳市豪恩智能物联股份有限公司

重大资产重组报告书

（申报稿）

独立财务顾问

开源证券股份有限公司

2024年10月

声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺重大资产重组报告书不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别 和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证重大资产重 组报告书中财务会计资料真实、完整。

本次重大资产重组的交易对方已出具承诺函，保证其为本次重组所提供的 有关信息真实、准确和完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并就提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司” ）
对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者 的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此交 易引致的投资风险，由投资者自行负责。

重大事项提示

本部分所使用的简称与本报告书“释义”中所定义的简称具有相同含义。公司提醒投资者认真阅读本报告书全文，并特别注意下列事项：

一、本次交易方案

公司于 2024 年 10 月 22 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于
对控股子公司增资的议案》等议案。
本次交易具体方案如下： 公司拟向交易对方豪恩汽电出售其持有的标的资产智 能产投，交易价格为 1.00 元/注册资本；

根据北方亚事资产评估有限责任公司出具的北方亚事评报字[2024]第 01-
827 号《惠州市豪恩智能产业投资有限公司股东全部权益价值资产评估报告》，
经资产基础法评估，截至评估基准日 2024 年 6 月 30 日，标的资产智能产投股东
全部权益价值的评估值为 17,755.17 万元，评估增值 132.87 万元，增值率 0.75%。
以上述资产评估结果为参考依据，经协商确定智能产投股权的交易价格为 1.00 元/注册资本。

本次交易具体方案如下：

智能产投为了满足其经营发展过程中的资金需求，拟增加注册资本 6,300 万
元，其注册资本将由 18,500 万元增至 24,800 万元。本次智能产投增资，公司认
缴注册资本 60.00 万元，增资后持股比例由 60.00%变更为 45.00%,豪恩汽电认缴
新增注册资本 6,240.00 万元，增资后持股比例由 40.00%变更为 55.00%，从而导
致公司丧失对智能产投的控制权，智能产投不再纳入公司合并报表范围。
（一）发行股份购买资产情况
1． 交易对方和交易标的

本次交易不涉及发行股份购买资产。本次交易为公司与交易对手方豪恩汽电 向交易标的智能产投增资。
2． 交易价格

本次交易不涉及发行股份购买资产。本次交易价格为 1 元/注册资本。

3． 发行股份的价格和数量及支付现金金额

本次重组中，公司拟向豪恩汽电发行股份及支付现金购买智能产投，交易
作价为 0 元。其中，股份对价为 0 元，发行价格为 0 元/股，发行数量为 0 股

（限售 0 股），占发行后总股本的 0%；现金对价为 0 元。

本次交易完成后，公司将持有标的公司智能产投 45%的股权。

具体情况如下：

智能产投

交易对方 转让前对 发行股份支付对价 现金支 总支付
序号 姓名 智能产投 发行股份 对价金额 付对价 对价
持股比例 （股） （元） （元） （元）

1 豪恩汽电 0% 0 0 0 0

合计 - - 0 0 0 0

二、本次交易的背景和目的

（一）本次交易的背景

公司专业从事 LED 智能照明产品、智能家居、智能商业、植物照明、物联
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。