公告日期：2020-08-11

国元证券股份有限公司
关于安徽省小小科技股份有限公司

定向发行推荐工作报告

（修订版）

主办券商

（安徽省合肥市梅山路 18 号）

二〇二〇年八月

目 录

一、关于本次定向发行主体合法合规的意见......3
二、关于公司治理规范性的意见......4
三、关于本次定向发行是否需要履行核准程序的意见......4四、关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行信息披露义务的意见5
五、关于现有股东优先认购安排合法合规性的意见......5
六、关于本次定向发行对象是否符合投资者适当性要求的意见......6七、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为持股
平台的意见......9
八、关于本次定向发行对象认购资金来源合法合规性的意见......9
九、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见......9
十、关于本次发行定价合法合规性及合理性的意见......11
十一、关于本次定向发行相关认购协议等法律文件合法合规性的意见......13
十二、关于本次定向发行新增股份限售安排的合法合规性的意见......15
十三、关于发行人募集资金内控及管理制度合法合规性的意见......16
十四、关于本次定向发行募集资金用途合法合规性的意见......17
十五、关于发行人报告期内募集资金管理及使用情况合法合规性的意见......18十六、关于本次定向发行购买资产/募集资金用于购买资产合法合规性的意见（如
有）......18
十七、关于本次授权定向发行内容及程序合法合规性的意见（如有）......19
十八、关于本次定向发行对发行人影响的意见......19
十九、关于本次定向发行聘请第三方的意见......20
二十、主办券商认为应当发表的其他意见......20
二十一、主办券商对本次定向发行的推荐结论......20

释 义

在本工作报告中，除非另有所指，下列词语具有的含义如下：

公司、发行人、小小科技 指 安徽省小小科技股份有限公司

本次发行、本次股票发行 指 公司 2020 年第一次股票定向发行

主办券商 指 国元证券股份有限公司

股东大会 指 安徽省小小科技股份有限公司股东大会

董事会 指 安徽省小小科技股份有限公司董事会

监事会 指 安徽省小小科技股份有限公司监事会

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《公司章程》 指 《安徽省小小科技股份有限公司章程》

《章程必备条款》 指 《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》

《信息披露规则》 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》

《股票发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

《股票发行指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》
（2019 年修订）

国元证券、主办券商 指 国元证券股份有限公司

天衍禾、律师 指 上海天衍禾律师事务所

天职国际会计所、会计师 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

元、万元 指 人民币元、人民币万元

国元证券股份有限公司

关于安徽省小小科技股份有限公司定向发行

推荐工作报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行……
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