（一）硅材料

主要标的：隆基绿能、通威股份、TCL中环、合胜硅业、三孚股份、兴发集团、中旗新材

优选标的

（1）TCL中环：

点评：上半年预估净利润28.5亿元至30.5亿元，增长幅度为92.57%至106.08%；公司是全球领先的光伏新能源材料（单晶硅为主）供应商，公司主要产品包括半导体硅片、半导体器件、太阳能硅片及太阳能电池组件。

（2）通威股份

点评：全球高纯晶硅龙头企业及全球领先的晶硅电池生产企业； 目前公司已形成8万吨高纯晶硅产能、 35GW太阳能电池产能，成本、质量、效率世界领先，是全球光伏行业的重要参与者与推动者。

（二）光伏设备

主要标的：奥特维、迈为股份、晶盛机电、上机数控、极佳伟创、金博股份

优选标的

晶盛机电

点评：主营晶体硅生长设备，是国际领先的高端光伏装备供应商；公司在光伏产业链装备取得了行业认可的技术和规模双领先的地位，产品在晶体生长、切片、抛光、外延等晶片材料环节已基本实现8英寸设备的全覆盖和国产化替代，12英寸长晶设备及部分加工设备也已实现批量销售，产品质量已达到国际先进水平。

（三）光伏组件

主要标的：爱旭股份、晶澳科技、福莱特、福斯特、太阳能

优选标的

（1）太阳能

点评：国内装机容量最大的光伏企业；主营太阳能光伏电站的投资运营,以及太阳能电池组件的生产销售。

（2）晶澳科技

点评：国内光伏行业企业中产业链完整、结构布局协调的龙头企业之一； 公司生产的硅片主要为单晶硅片，主要用于加工单晶太阳能电池。公司生产的硅棒、硅片主要用于公司内部的继续生产 加工，少量对外销售。

（四）光伏逆变器

主要标的：

（1）阳光电源

点评：全球光伏逆变器出货量最大的公司； 公司光伏逆变器产品有户用逆变器、组串逆变器、集中逆变器等全系列产品，涵盖3~6800kW功率范围，全面满足各种类型光伏组件和电网并网要求，整体市占率在逐步提升，公司是最早将物联网技术引入光伏行业的企业之一。

（2）锦浪科技

点评：专业从事分布式光伏发电系统核心设备组串式逆器的高新技术企业； 经过多年的研发和不断积累，公司储能逆变器已具备规模化生产及推向市场的基础。

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