公告日期：2024-09-04

华安证券股份有限公司

关于

武汉神动汽车电子电器股份有限公司
2024 年股票定向发行

推荐工作报告

主办券商

（安徽省合肥市滨湖新区紫云路1018号）

二零二四年九月

目 录

释 义 ...... 1
一、关于本次定向发行主体合法合规性的意见 ...... 2
二、关于发行人公司治理规范性的意见 ...... 3
三、关于本次定向发行是否需要履行注册程序的意见...... 4四、关于发行人在报告期内及本次定向发行是否规范履行信息披露义务的意见 ..... 5
五、关于本次定向发行现有股东优先认购安排合法合规性的意见...... 6
六、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见...... 6七、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否存在股权代持及是否为持股平台的
意见 ...... 8
八、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见 ...... 9
九、关于本次定向发行决策程序合法合规性的意见 ...... 9十、关于本次股票定向发行是否属于授权发行以及授权定向发行内容及程序合法合规性
的意见 ...... 12
十一、关于本次发行定价合法合规性及定价合理性的意见 ...... 12
十二、关于认购协议等本次发行相关法律文件合法合规性的意见...... 15
十三、关于本次定向发行新增股票限售安排合法合规性的意见...... 16
十四、关于发行人报告期内募集资金管理及使用情况合法合规性的意见...... 17
十五、关于发行人募集资金内控及管理制度合法合规性的意见...... 17
十六、关于本次定向发行募集资金用途合法合规性的意见 ...... 18十七、关于发行人是否存在完成新增股票登记前不得使用募集资金情形的意见 .... 20
十八、关于非现金资产认购/募集资金用于购买资产合法合规性的意见...... 21
十九、关于本次定向发行对发行人影响的意见 ...... 21
二十、关于本次定向发行聘请第三方的意见 ...... 22
二十一、主办券商认为应当发表的其他意见 ...... 22
二十二、关于本次定向发行的推荐结论 ...... 23

释 义

发行人、公司、武汉神动 指 武汉神动汽车电子电器股份有限公司

股东大会 指 武汉神动汽车电子电器股份有限公司股东大会

董事会 指 武汉神动汽车电子电器股份有限公司董事会

监事会 指 武汉神动汽车电子电器股份有限公司监事会

三会 指 股东大会、董事会、监事会

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

本次发行、本次定向发行 指 武汉神动汽车电子电器股份有限公司 2024 年第一次定向发行
股票

《公司章程》 指 《武汉神动汽车电子电器股份有限公司章程》

《募集资金管理办法》 指 《武汉神动汽车电子电器股份有限公司募集资金管理办法》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《民法典》 指 《中华人民共和国民法典》

《监督管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

《定向发行指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》

《投资者适当性管理办 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》

法》

《信息披露规则》 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》

《公司治理规则》 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》

《定向发行适用指引第 1 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务规则适用指
号》 引第 1 号》

《定向发行说明书》 指 公司 2024 年第一次临时股东……
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