公告日期：2023-06-15

东莞高端精密电子股份有限公司

重大资产重组预案

修订稿

独立财务顾问

万联证券股份有限公司

2023年6月

声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本重大资产重组预案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本次披露的文件为重大资产重组预案，独立财务顾问仅对重大资产重组预案出具核查意见，其他证券服务机构意见将在重大资产重组报告书中予以披露。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司或中国证监会对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

特别提示

本部分所使用的简称与本预案“释义”中所定义的简称具有相同含义。

高端精密就本次交易及本重大资产重组预案向投资者予以如下特别提示：

1、本重组预案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过。在标的资产涉及的各项审计等相关工作完成后，公司将另行召开董事会、股东大会审议重大资产重组方案等事项。标的资产经审计的历史财务数据将在重大资产重组报告书中予以披露。

2、本次交易标的为苏州正耀，交易标的以经审计净资产作价依据，由各方协商确定。

3、本次交易实施完成后不会导致公司实际控制权发生变更。

4、本次披露的文件为重大资产重组预案，独立财务顾问仅对重大资产重组预案出具核查意见，其他证券服务机构意见将在重大资产重组报告书中予以披露。

5、本次交易尚需满足多项条件方可实施，包括但不限于公司股东大会审议通过本次交易，全国股份转让系统对信息披露文件的完备性进行审查。

6、截至本重组预案签署之日，公司已与交易对方就此次重组的关键事项达成一致，但在未来交易过程中，仍可能存在使得本次交易无法顺利推进的风险。

7、本次交易实施完成后，公司对苏州正耀的持股比例由 51.00%降为 48.94%，公司丧失对苏州正耀的控制权，苏州正耀将不再纳入公司合并报表范围，公司的营业收入可能出现大幅度下降的风险。

8、公司长期向苏州正耀拆出资金，截至目前尚未收回。本次交易实施完成后，苏州正耀将成为公司的关联方，上述拆借资金预计将形成大额关联方借款。

因此，本次交易能否最终成功实施存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

目录

声明......2

特别提示 ......3

释义......6

第一节 本次交易概述......7

一、 本次交易的背景和目的......7

（一） 本次交易的背景......7

（二） 本次交易的目的......7

二、 本次交易方案......8

三、 本次交易各方......9

四、 本次交易标的的基本情况......9

苏州正耀电子有限公司......9

五、 本次交易是否构成关联交易......13

六、 本次交易构成重大资产重组......13

（一） 重组相关规则......13

（二） 重组计算过程......14

七、 其他......14

第二节 挂牌公司基本情况...... 16

一、 基本信息......16

二、 挂牌公司历史沿革及股本结构......16

（一） 挂牌公司历史沿革......17

（二） 目前股本结构......21

（三） 其他......22

三、 公司控股股东、实际控制人基本情况及最近两年的控股权变动及重大资产重组情况

22

四、 主要业务发展情况和主要财务指标......22

（一） 主营业务发展情况......22

（二） 主要财务数据和指标......23

五、 挂牌公司及其控股股东、实际控制人、控股子公司是否属于失信联合惩戒对象 .24

六、 其他......24

第三节 交易对方的基本情况（如有）......25

一、 交易对方基本信……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。