公告日期：2024-05-08

万联证券股份有限公司

关于

东莞高端精密电子股份有限公司

重大资产重组

之

2023 年度持续督导意见

独立财务顾问

二〇二四年五月

独立财务顾问声明

万联证券股份有限公司（以下简称“万联证券” “本独立财务顾问”）受东莞高端精密电子股份有限公司（以下简称“高端精密”）委托，担任高端精密本次重大资产重组的独立财务顾问，根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》等法律法规规范性文件的相关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，经过审慎核查，出具了本次重大资产重组的持续督导意见，本独立财务顾问特作如下声明：

1、本持续督导意见所依据的文件、资料及其他相关材料由高端精密及其他相关交易各方提供，相关交易各方已向本独立财务顾问保证，其为出具本持续督导意见所提供的所有文件和材料均真实、完整、准确，并对其真实性、准确性、完整性承担责任。

2、本独立财务顾问提醒投资者注意，本持续督导意见不构成对高端精密的任何投资建议或意见，对投资者根据本持续督导意见做出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务顾问不承担任何责任。

3、本独立财务顾问未委托和授权任何其他机构个人提供未在本独立财务顾问持续督导意见中列载的信息和对本持续督导意见做任何解释或者说明。

4、本独立财务顾问特别提请广大投资者认真阅读高端精密发布的与本次交易相关文件。

目 录

释 义 ...... 3
一、交易资产的交付或者过户情况 ...... 4二、交易各方当事人承诺的履行情况及未能履行承诺时相关约束措施的执

行情况 ...... 5

三、公司治理结构与运行情况 ...... 7
四、本次重大资产重组对公司运营、经营业绩影响的状况 ...... 8
五、盈利预测的实现情况 ...... 9
六、与己公布的重组方案存在差异的其他事项 ...... 9

释 义

高端精密、挂牌公司、公众 指 东莞高端精密电子股份有限公司
公司、公司

高端有限 指 东莞市高端电子有限公司

苏州正耀、标的资产、标的 指 苏州正耀电子有限公司
公司

中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

万联证券、主办券商、独立 指 万联证券股份有限公司
财务顾问

公司控股子公司苏州正耀拟将注册资本由 2,500.00 万元
本次重组、本次交易 指 增加到 2,605.00 万元。由公司董事张金国先生以现金对
苏州正耀进行增资，公司将放弃本次增资扩股权利，从
而丧失对苏州正耀的控制权。

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公司治理规则》 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》

《公司章程》 指 指当时有效的《东莞高端精密电子股份有限公司章程》

三会 指 股东大会、董事会、监事会

《重组管理办法》 指 《非上市公众公司重大资产重组管理办法》

《监督管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《重组业务细则》 指 《全国中小企业股份转让系统非上市公众公司重大资产
重组业务细则》

《增资协议》 指 《苏州正耀电子有限公司增资协议》

万元、元 指 人民币万元、人民币元

敬请注意，本独立财务顾问持续督导意见中除特别说明外所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。

一、交易资产的交付或者过户情况

（一）交易方案概述

因经营发展需要，公司控股子公司苏州正耀拟将注册资本增加到 2,605.00万元。公司将放弃本次增资扩股权利，由公司董事张金国先生以现金对苏州正耀进行增资，其中 105.00 万元计入注册资本，……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。